契約と更新を確認する

ステップ

1. キャンペーン › 売上 の「契約」タブを開きます。
2. 「契約と更新」で、顧客・商品・金額・更新日・残り日数・通知期間・状態を確認します。
3. 残り日数は30日未満で赤、60日未満で黄色になります。そこから対応します。

この画面の設定

トラブルシューティング

ヒント

• 「60日以内の更新」は、今後60日以内に更新を迎える有効な契約を数えます。

知っておきたいこと

• Call が契約の請求や更新を行うことはありません。記録された内容を表示するだけです。

関連するハウツー

• 売上 パイプラインを金額で確認します。加重予測、見積、契約と更新、リード対応の速さ、重複やリスクのある記録が分かります。