Einen Bericht speichern und wieder öffnen
Behalten Sie Ihre Auswahl aus dem Berichtsgenerator unter einem Namen, teilen Sie sie mit Ihrem Team und öffnen Sie sie später wieder.
Wo Sie es finden
Start › Berichte › Gespeichert und geplant
Diesen Bildschirm öffnenSchritte
- Erstellen Sie den Bericht zuerst im Tab „Berichtsgenerator“ (Gruppieren nach, Kennzahl, Zeitraum).
- Wählen Sie den Tab „Gespeichert und geplant“.
- Geben Sie unter „Diesen Bericht speichern als“ einen Namen ein. Haken Sie „teilen“ an, wenn alle in Ihrer Organisation ihn sehen sollen.
- Drücken Sie „Speichern“. Er erscheint unter „Gespeicherte Berichte“.
- Um ihn später zu nutzen, drücken Sie „Im Berichtsgenerator öffnen“ und dann im Tab „Berichtsgenerator“ auf „Ausführen“.
Einstellungen auf diesem Bildschirm
| Einstellung | Was es bewirkt | Standard |
|---|---|---|
| Diesen Bericht speichern als | Der Name des gespeicherten Berichts. | — |
| teilen | Geteilte Berichte werden allen in Ihrer Organisation angezeigt; sonst sehen nur Sie ihn. | Aus |
| Im Berichtsgenerator öffnen | Lädt die gespeicherte Auswahl in den Berichtsgenerator. | — |
| Entfernen | Löscht einen gespeicherten Bericht. Nur für die Person sichtbar, die ihn gespeichert hat. | — |
Fehlerbehebung
Es erscheint „Geben Sie der Ansicht einen Namen“.
Geben Sie unter „Diesen Bericht speichern als“ einen Namen ein, bevor Sie „Speichern“ drücken.
Bei einem Bericht fehlt die Schaltfläche „Entfernen“.
Nur die Person, die einen Bericht gespeichert hat, kann ihn entfernen.
Tipps
- Ein gespeicherter Bericht kann nach Zeitplan per E-Mail versendet werden; siehe „Einen Bericht nach Zeitplan per E-Mail senden“.
Gut zu wissen
- Ein gespeicherter Bericht behält die Auswahl, nicht die Zahlen: Öffnen und ausführen, um die heutigen Werte zu sehen.
Verwandte Anleitungen
- Berichte Sehen Sie, wie Ihre Anrufe laufen – von Halbstundenintervallen und Bewertungsbögen für Agenten bis zu Berichten, die Sie selbst erstellen, speichern und per E-Mail versenden.
- Eigenen Bericht erstellen und exportieren Wählen Sie, wonach gruppiert und was gezählt wird, führen Sie den Bericht aus und laden Sie ihn als CSV-Datei herunter.