税理士事務所

税理士事務所の電話をAIが一次対応

確定申告や決算の時期は、顧問先からの連絡と新規のご相談が重なります。CallのAIが電話に出て、どなたからどんなご用件かを伺い、要約して担当の税理士やスタッフへ引き継ぎます。面談中や外出中でも、電話の内容を後から確認できます。

税理士事務所の電話で、AIに任せられること

お名前、会社名、ご用件を伺い、担当者ごとに引き継ぎます。

相談の内容とご希望の連絡方法を伺い、面談の日程調整につなげます。

営業のお電話は用件だけを伺い、担当者へは取り次がない、といったルールをAIへの指示として設定できます。

電話が重なる時期も、AIが一次応答して用件を整理します。

1. 無料で登録して、AIの声を聞く
フリープランに登録し、ブラウザからテスト通話をかけて応答を確かめます。
操作ガイド：AIエージェントに電話応答させるまで
2. 会社の情報と、電話の受け方を教える
営業時間、よくある質問、予約や取次ぎのルールを入力します。Webページや資料をナレッジとして読み込ませることもできます。
操作ガイド：AIエージェントが通話で回答するしくみ
3. 着信をAIにつなぐ
有料プランの電話番号で着信を受けます。最初は時間外や混雑時の電話だけを任せ、様子を見ながら広げられます。
操作ガイド：AIの着信

税務の質問にAIが答えてしまうことはありませんか？

AIは登録した情報とルールの範囲で応対します。個別の税務相談には答えず、ご用件を伺って税理士から折り返す、と指示しておくことができます。

顧問先ごとに担当者へ振り分けられますか？

ご用件と顧問先名を通話の要約に残し、担当者へ引き継げます。取次ぎのルールはAIへの指示で決められます。

AIが電話に出ていることは相手に伝わりますか？

第一声で「AIが応対している」旨を案内する設定が標準です。案内文は自由に編集でき、録音や文字起こしの告知も含められます。伝え方の考え方は記事で解説しています。
→ AI通話であることを伝えるときの考え方

無料で試せますか？

フリープランは月額0円です。ブラウザやお手元の電話からテスト通話をかけて、AIの応答をそのまま確かめられます。電話番号を使った本番運用は有料プランで、料金と通話分数は料金ページにまとめています。
→ 料金プランを見る

月額0円のフリープランで、ブラウザからテスト通話をかけてAIの応答を確かめられます。