CSVで連絡先を取り込む

ステップ

1. キャンペーン › 見込み客 を開き「取り込み」を押します。
2. 必要なら、取り込む連絡先を入れる「キャンペーン」を選びます。
3. テキスト欄の例を自分のCSVに置き換えます。1行目は見出し行で、company, contact_name, phone, email, country, city の順です。
4. 「取り込み」を押します。取り込まれた件数が通知されます。

この画面の設定

トラブルシューティング

ヒント

• 番号は国番号付きで書くか、country 列を埋めてください。国内形式の番号も読み取れるようになります。
• 架電禁止リストにある番号は捨てられず、ステージ「架電禁止」で取り込まれます。
• 表計算ソフトではCSVとして保存し、そのテキストを貼り付けます。引用符で囲んだカンマ入りの項目には対応していません。

知っておきたいこと

• この画面はカンマ区切りのテキストを読み取ります。ファイルのアップロードはありません。
• エージェントもマネージャーも取り込みができます。

関連するハウツー

• 見込み客（電話帳） チームが連絡するすべての相手を一覧またはパイプラインボードで確認し、連絡先を探してステージを動かし、詳細ページを開きます。
• CSV取り込みで一部が除外された CSVの行が連絡先にならなかった理由を確かめ、ファイルを直します。
• 架電禁止とルール 絶対に発信してはいけない番号を管理し、発信ルールが拒否した内容を確認し、番号と同意を確認し、不要な着信を拒否します。