見込み客（電話帳）
チームが連絡するすべての相手を一覧またはパイプラインボードで確認し、連絡先を探してステージを動かし、詳細ページを開きます。
場所
キャンペーン › 見込み客（かんたんモード：よく使う機能 › 電話帳）
この画面を開く
ステップ
- 📣 キャンペーン › 見込み客 を開きます。かんたんモードでは、同じ連絡先が よく使う機能 › 電話帳 にあります。
- 「氏名、会社、電話、メールで検索」に入力するか、「すべてのステージ」でステージを選んで絞り込みます。
- 「表」と「パイプラインボード」を切り替えます。ボードではカードを別のステージの列へドラッグすると移動できます。
- 表では各行のステージをその場で変更できます。行をクリックすると連絡先のページが開きます。
- 右上の「見込み客を追加」「取り込み」「CSVを書き出し」で連絡先の追加や一覧のダウンロードができます。
この画面の設定
| 設定項目 | 内容 | 既定値 |
|---|---|---|
| 氏名、会社、電話、メールで検索 | 入力に合わせて一覧を絞り込みます（氏名・会社・電話・メール）。 | — |
| すべてのステージ | 新規・連絡済み・資格あり・提案・受注・失注・架電禁止のうち、1つのステージだけを表示します。 | すべてのステージ |
| 表／パイプラインボード | 表は連絡先・会社・ステージ・スコア・所有者・キャンペーン・商談金額・次のアクション・通話数を一覧表示します。ボードはステージごとの列に件数と商談金額の合計を表示します。 | 表 |
| ステージ（各行） | その連絡先をすぐに別のステージへ移します。「移動先 …」と通知が出ます。 | — |
| 見込み客を追加 | 連絡先を1件追加するフォームを開きます（かんたんモードでは「連絡先を追加」）。 | — |
| 取り込み | 「CSVから見込み客を取り込む」を開きます。 | — |
| CSVを書き出し | 画面に表示中の行だけでなく、現在の検索とステージに合うすべての連絡先をダウンロードします。 | — |
| 一斉SMS | 連絡先リストへ同じメッセージを送る画面です。オーナー・管理者・マネージャーにのみ表示され、組織でSMSが有効になるまで送信はできません。 | — |
| SMS（かんたんモードの各行） | 電話番号のある連絡先1件に「SMS送信」を開きます。 | — |
トラブルシューティング
追加した連絡先が一覧に出てきません。
エージェントには、自分が所有者の連絡先と所有者未設定の連絡先だけが表示されます。マネージャーに所有者の設定を頼むか、検索とステージの絞り込みを解除してください。
「No prospects match」と表示されます。
検索語や選んだステージに合う連絡先がありません。検索欄を空にして「すべてのステージ」を選んでください。
「一斉SMS」が見当たりません。
このボタンは組織のオーナー・管理者・マネージャーにのみ表示されます。
ヒント
- 架電禁止リストにある番号の連絡先は削除されず、ステージ「架電禁止」で残るため、レポートにも反映されます。
- 行やボードのカードをクリックすると、通話・メモ・タスクを含む連絡先の詳細ページが開きます。
知っておきたいこと
- 一覧には一度に最大200件が読み込まれます。古い連絡先は検索やステージで探してください。CSVの書き出しは条件に合う全件が対象です。
- 商談金額やスコアはチームが記録した値です。Callが支払いを受け付けることはありません。
関連するハウツー
- 連絡先を追加・編集する 電話帳に人や会社を1件登録し、チームが電話するのに必要な情報を入れます。
- CSVで連絡先を取り込む CSV形式のテキストを貼り付けて、連絡先のリストをまとめて登録します。
- 連絡先1件を操作する 連絡先のページで電話をかけ、ステージを変え、タグを付け、商談を締め、これまでの経過を確認します。
- 連絡先1件またはリスト全体にSMSを書く 運営者がオンにするまでオフです 組織でSMSが接続されたら、連絡先1件、または連絡先リスト全体へSMSのメッセージを用意して送ります。
- 発信キャンペーン 架電業務をまとめます。1つのキャンペーンで1つの商品・サービスを1つのリストに案内し、1日の架電目標と進み具合を確認します。
- 架電禁止とルール 絶対に発信してはいけない番号を管理し、発信ルールが拒否した内容を確認し、番号と同意を確認し、不要な着信を拒否します。
- CSV取り込みで一部が除外された CSVの行が連絡先にならなかった理由を確かめ、ファイルを直します。
- SMSを送れない 運営者がオンにするまでオフです 「SMS送信」と「一斉SMS」のダイアログが示す理由と、誰が直せるかを確認します。