Изпращане на клиент на връзка към неговия портал
Създайте лична връзка към портала на клиент, изпратете я и при нужда я оттеглете или заменете.
Къде да го намерите
Кампании › Потенциални клиенти › (контакт) › Клиентски портал
Стъпки
- Отворете 📣 Кампании › Потенциални клиенти и страницата на контакта на клиента.
- В „Клиентски портал“ натиснете „Създаване на връзка“.
- Натиснете „Копиране на връзка“ и я изпратете на клиента. С „Преглед“ вижте какво ще види клиентът.
- По-късно картата показва дали връзката е отворена, колко пъти и до кога е валидна.
- Натиснете „Издай нов линк“, за да я замените, или „Оттегляне“, за да я спрете.
Настройки на този екран
| Настройка | Какво прави | По подразбиране |
|---|---|---|
| Създаване на връзка | Създава връзка, валидна 90 дни. | — |
| Издай нов линк | Заменя връзката; старата спира да работи. | — |
| Оттегляне | Спира връзката незабавно. | — |
Отстраняване на проблеми
Загубих връзката.
От съображения за сигурност тя се показва само веднъж. Натиснете „Издай нов линк“ и изпратете новата.
Съвети
- Всеки клиент има най-много една работеща връзка в даден момент.
Добре е да знаете
- Всеки, който има връзката, може да отвори портала, докато тя не изтече или не бъде оттеглена, затова я изпращайте само на клиента.
Свързани ръководства
- Клиентски портал: резервации Лична връзка за един клиент, която показва неговите резервации, съобщения и обаждания и му позволява да промени резервация, когато Вие го разрешите.
- Потенциални клиенти (телефонен указател) Вижте всички, на които екипът ви звъни, в един списък или на таблото на фунията, намерете контакт, местете го между етапите и отворете записа му.