Een klant de link naar zijn portaal sturen
Maak een privélink naar het portaal van een klant, verstuur die, en trek hem in of vervang hem wanneer nodig.
Waar u het vindt
Campagnes › Prospects › (een contact) › Klantportaal
Stappen
- Open 📣 Campagnes › Prospects en open de contactpagina van de klant.
- Klik in “Klantportaal” op “Een link aanmaken”.
- Klik op “Link kopiëren” en stuur hem naar de klant. Gebruik “Voorbeeld” om te zien wat de klant ziet.
- Later toont de kaart of de link is bekeken, hoe vaak, en tot wanneer hij geldig is.
- Klik op “Nieuwe link uitgeven” om hem te vervangen, of op “Intrekken” om hem ongeldig te maken.
Instellingen op dit scherm
| Instelling | Wat het doet | Standaard |
|---|---|---|
| Een link aanmaken | Maakt een link die 90 dagen geldig is. | — |
| Nieuwe link uitgeven | Vervangt de link; de oude werkt niet meer. | — |
| Intrekken | Maakt de link direct ongeldig. | — |
Problemen oplossen
Ik ben de link kwijt.
Om veiligheidsredenen wordt hij maar één keer getoond. Klik op “Nieuwe link uitgeven” en verstuur de nieuwe.
Handige tips
- Elke klant heeft maximaal één werkende link tegelijk.
Goed om te weten
- Iedereen met de link kan het portaal openen tot hij verloopt of wordt ingetrokken, dus stuur hem alleen naar de klant.
Gerelateerde handleidingen
- Klantportaal: afspraken Een privélink voor één klant die diens afspraken, berichten en gesprekken toont en waarmee de klant een afspraak kan wijzigen waar u dat toestaat.
- Prospects (telefoonboek) Zie iedereen die uw team belt in één lijst of pijplijnbord, zoek een contact, verplaats het tussen fasen en open zijn record.