向客户发送门户链接

步骤

1. 打开 📣 活动 › 潜在客户，然后打开该客户的联系人页面。
2. 在 “客户门户” 中按 “创建链接”。
3. 按 “复制链接” 并发送给客户。用 “预览” 查看客户将看到的内容。
4. 之后，卡片会显示链接是否被查看、查看次数以及有效期至何时。
5. 按 “发放新链接” 替换链接，或按 “撤回” 让其失效。

此界面上的设置

故障排除

小贴士

• 每位客户同时最多只有一个有效链接。

须知

• 在链接过期或被撤回之前，任何拿到链接的人都能打开门户，因此请只发送给该客户本人。

相关使用指南

• 客户门户：预约 专属于某位客户的私密链接，显示其预约、消息和通话，并可在您允许的范围内更改预约。
• 潜在客户（通讯录） 在一个列表或管道看板中查看团队要拨打的所有人，查找联系人，在阶段之间移动他们并打开其记录。