Einem Kunden den Link zu seinem Portal senden
Erstellen Sie einen privaten Link zum Portal eines Kunden, senden Sie ihn und ziehen Sie ihn bei Bedarf zurück oder ersetzen Sie ihn.
Wo Sie es finden
Kampagnen › Interessenten › (ein Kontakt) › Kundenportal
Schritte
- Öffnen Sie 📣 Kampagnen › Interessenten und die Kontaktseite des Kunden.
- Klicken Sie unter „Kundenportal“ auf „Link erstellen“.
- Klicken Sie auf „Link kopieren“ und senden Sie ihn dem Kunden. Mit „Vorschau“ sehen Sie, was der Kunde sieht.
- Später zeigt die Karte, ob der Link aufgerufen wurde, wie oft und bis wann er gültig ist.
- Klicken Sie auf „Neuen Link ausstellen“, um ihn zu ersetzen, oder auf „Zurückziehen“, um ihn zu deaktivieren.
Einstellungen auf diesem Bildschirm
| Einstellung | Was es bewirkt | Standard |
|---|---|---|
| Link erstellen | Erstellt einen Link, der 90 Tage gültig ist. | — |
| Neuen Link ausstellen | Ersetzt den Link; der alte funktioniert nicht mehr. | — |
| Zurückziehen | Deaktiviert den Link sofort. | — |
Fehlerbehebung
Ich habe den Link verloren.
Aus Sicherheitsgründen wird er nur einmal angezeigt. Klicken Sie auf „Neuen Link ausstellen“ und senden Sie den neuen.
Tipps
- Jeder Kunde hat höchstens einen gültigen Link zur selben Zeit.
Gut zu wissen
- Wer den Link hat, kann das Portal öffnen, bis er abläuft oder zurückgezogen wird. Senden Sie ihn daher nur an den Kunden.
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