Потенциални клиенти (телефонен указател)
Вижте всички, на които екипът ви звъни, в един списък или на таблото на фунията, намерете контакт, местете го между етапите и отворете записа му.
Къде да го намерите
Кампании › Потенциални клиенти (Лесен режим: Основни › Телефонен указател)
Отвори този екран
Стъпки
- Отворете 📣 Кампании › Потенциални клиенти. В лесния режим същите контакти са в Основни › Телефонен указател.
- Въведете в „Търсене по име, компания, телефон, имейл“ или изберете етап във „Всички етапи“, за да стесните списъка.
- Превключвайте между „Таблица“ и „Табло на фунията“. На таблото плъзнете карта в колоната на друг етап, за да я преместите.
- В таблицата сменете етапа на контакта направо от етикета Етап или щракнете върху реда, за да отворите страницата на контакта.
- Използвайте „Добави потенциален клиент“, „Импортирай“ или „Експорт в CSV“ горе вдясно, за да добавите контакти или да изтеглите списъка.
Настройки на този екран
| Настройка | Какво прави | По подразбиране |
|---|---|---|
| Търсене по име, компания, телефон, имейл | Филтрира списъка, докато пишете (име, компания, телефон или имейл). | — |
| Всички етапи | Показва само контакти в един етап: Нов, Потърсен, Квалифициран, Оферта, Спечелен, Загубен или Не се обаждай. | Всички етапи |
| Таблица / Табло на фунията | Таблицата изброява контакт, фирма, етап, оценка, отговорник, кампания, сделка, следващо действие и брой обаждания. Таблото показва по една колона на етап с броя и общата стойност на сделките. | Таблица |
| Етап (във всеки ред) | Незабавно премества контакта в друг етап; известието потвърждава „Преместен в …“. | — |
| Добави потенциален клиент | Отваря формата за добавяне на един контакт (Лесен режим: „Добави контакт“). | — |
| Импортирай | Отваря „Импортиране на потенциални клиенти от CSV“. | — |
| Експорт в CSV | Изтегля всеки контакт, който съвпада с текущото търсене и етап, не само редовете на екрана. | — |
| Групови SMS | Едно съобщение до списъка с контакти. Показва се само на собственици, администратори и мениджъри; изпращането остава изключено, докато SMS не бъдат включени за вашата организация. | — |
| SMS (лесен режим, на ред) | Отваря „Изпращане на SMS“ за един контакт с телефонен номер. | — |
Отстраняване на проблеми
Контакт, който добавих, не е в списъка ми.
Агентите виждат контактите, разпределени на тях, и тези без отговорник. Помолете мениджър да ви зададе като отговорник или изчистете филтрите за търсене и етап.
Списъкът казва „Няма съвпадащи потенциални клиенти. Добавете такъв или импортирайте списък.“
Нищо не съвпада с избраното търсене или етап. Изчистете полето за търсене и изберете „Всички етапи“.
Не виждам „Групови SMS“.
Показва се само на собственици, администратори и мениджъри на организацията.
Съвети
- Контакт, чийто номер е във вашия списък „не се обаждай“, се запазва, но в етап „Не се обаждай“, така че пак се показва в отчетите.
- Щракнете върху всеки ред или карта на таблото, за да отворите пълната страница на контакта с обаждания, бележки и задачи.
Добре е да знаете
- Списъкът зарежда до 200 контакта наведнъж; използвайте търсенето или филтъра за етап, за да намерите по-стари. „Експорт в CSV“ обхваща всички съвпадения.
- Стойностите на сделките и оценките са това, което записва вашият екип; Call не приема плащания.
Свързани ръководства
- Добавяне или редактиране на контакт Въведете един човек или фирма в телефонния указател заедно с данните, от които екипът ви има нужда, за да се обади.
- Импорт на контакти от CSV Добавете цял списък с контакти наведнъж, като поставите CSV текст.
- Работа с един контакт Отворете страницата на контакта, за да му се обадите, смените етапа, го отбележите с етикет, затворите сделката и видите всичко, което се е случило.
- SMS до един контакт или до целия списък Изключено, докато оператор не го включи Напишете SMS до един контакт или едно съобщение до списъка си с контакти, когато SMS е свързан за вашата организация.
- Кампании за обаждания Групирайте работата си с обаждания: всяка кампания продава един продукт или услуга на един списък, има дневна цел за обаждания и показва напредък.
- Да не се звъни и правила Съхранявайте номерата, на които никога не бива да се звъни, вижте какво са отказали правилата за обаждане, проверявайте номер и неговото съгласие и блокирайте нежелани обаждащи се.
- Импортирането на CSV пропусна някои контакти Разберете защо ред във вашия CSV не е станал контакт и поправете файла.
- SMS не могат да се изпратят Изключено, докато оператор не го включи Разберете всяка причина, която дават диалозите Изпращане на SMS и Групови SMS, и кой може да я отстрани.