Отправить клиенту ссылку на его портал
Создайте личную ссылку на портал клиента, отправьте её, а при необходимости отзовите или замените.
Где найти
Кампании › Потенциальные клиенты › (контакт) › Клиентский портал
Шаги
- Откройте 📣 Кампании › Потенциальные клиенты и откройте страницу контакта клиента.
- В блоке «Клиентский портал» нажмите «Создать ссылку».
- Нажмите «Скопировать ссылку» и отправьте ссылку клиенту. С помощью «Предпросмотр» посмотрите, что увидит клиент.
- Позже на карточке видно, открывали ли ссылку, сколько раз и до какого срока она действует.
- Нажмите «Выдать новую ссылку», чтобы заменить ссылку, или «Отозвать», чтобы её отключить.
Настройки на этом экране
| Параметр | Что делает | По умолчанию |
|---|---|---|
| Создать ссылку | Создаёт ссылку, которая действует 90 дней. | — |
| Выдать новую ссылку | Заменяет ссылку; старая перестаёт работать. | — |
| Отозвать | Сразу отключает ссылку. | — |
Устранение неполадок
Я потерял ссылку.
В целях безопасности она показывается только один раз. Нажмите «Выдать новую ссылку» и отправьте новую.
Советы
- У каждого клиента одновременно может быть не больше одной рабочей ссылки.
Полезно знать
- Любой, у кого есть ссылка, может открыть портал, пока срок её действия не истёк или её не отозвали, поэтому отправляйте её только клиенту.
Связанные инструкции
- Клиентский портал: записи Личная ссылка для одного клиента: показывает его записи, сообщения и звонки и позволяет изменить запись там, где вы это разрешаете.
- Потенциальные клиенты (телефонная книга) Смотрите всех, кому звонит ваша команда, в одном списке или на доске воронки, находите контакт, перемещайте его по этапам и открывайте его карточку.