Enviar ao cliente o link do portal dele
Crie um link privado para o portal de um cliente, envie-o e retire-o ou substitua-o quando necessário.
Onde encontrar
Campanhas › Potenciais clientes › (um contato) › Portal do cliente
Passos
- Abra 📣 Campanhas › Potenciais clientes e abra a página de contato do cliente.
- Em “Portal do cliente”, toque em “Criar uma ligação”.
- Toque em “Copiar ligação” e envie ao cliente. Use “Pré-visualização” para ver o que ele verá.
- Depois, o cartão mostra se o link foi aberto, quantas vezes e até quando é válido.
- Toque em “Emitir um novo link” para substituí-lo ou em “Retirar” para desativá-lo.
Configurações desta tela
| Configuração | O que faz | Padrão |
|---|---|---|
| Criar uma ligação | Cria um link válido por 90 dias. | — |
| Emitir um novo link | Substitui o link; o antigo para de funcionar. | — |
| Retirar | Desativa o link na hora. | — |
Solução de problemas
Perdi o link.
Por segurança, ele é exibido só uma vez. Toque em “Emitir um novo link” e envie o novo.
Dicas
- Cada cliente tem no máximo um link ativo por vez.
Bom saber
- Qualquer pessoa com o link pode abrir o portal até ele expirar ou ser retirado, então envie-o somente ao cliente.
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