Skicka en kund länken till kundens portal
Skapa en privat länk till en kunds portal, skicka den och återkalla eller ersätt den vid behov.
Var du hittar det
Kampanjer › Prospekt › (en kontakt) › Kundportal
Steg
- Öppna 📣 Kampanjer › Prospekt och öppna kundens kontaktsida.
- Under “Kundportal”, tryck på “Skapa en länk”.
- Tryck på “Kopiera länk” och skicka den till kunden. Använd “Förhandsgranska” för att se vad kunden kommer att se.
- Senare visar kortet om länken har öppnats, hur ofta och hur länge den gäller.
- Tryck på “Utfärda ny länk” för att ersätta den eller på “Återkalla” för att stänga av den.
Inställningar på den här skärmen
| Inställning | Vad den gör | Standard |
|---|---|---|
| Skapa en länk | Skapar en länk som gäller i 90 dagar. | — |
| Utfärda ny länk | Ersätter länken; den gamla slutar fungera. | — |
| Återkalla | Stänger av länken direkt. | — |
Felsökning
Jag har tappat bort länken.
Av säkerhetsskäl visas den bara en gång. Tryck på “Utfärda ny länk” och skicka den nya.
Tips och råd
- Varje kund har högst en fungerande länk åt gången.
Bra att veta
- Alla som har länken kan öppna portalen tills den går ut eller återkallas, så skicka den bara till kunden.
Relaterade instruktioner
- Kundportal: bokningar En privat länk för en kund som visar kundens bokningar, meddelanden och samtal, och låter kunden ändra en bokning där du tillåter det.
- Prospekt (telefonbok) Se alla som ditt team ringer i en lista eller på en pipelinetavla, hitta en kontakt, flytta den mellan steg och öppna dess post.