お客様にポータルのリンクを送る

ステップ

1. 📣 キャンペーン › 見込み客 を開き、お客様の連絡先ページを開きます。
2. 「顧客ポータル」で「リンクを作成」を押します。
3. 「リンクをコピー」を押してお客様に送ります。「プレビュー」でお客様の見え方を確認できます。
4. 後から、リンクが閲覧されたか、何回開かれたか、有効期限がいつまでかが表示されます。
5. 置き換えるときは「新しいリンクを発行」、使えなくするときは「取り消す」を押します。

この画面の設定

トラブルシューティング

ヒント

• お客様ごとに有効なリンクは常に1つまでです。

知っておきたいこと

• リンクを持っている人は、期限切れか取り消しまでポータルを開けます。お客様本人だけに送ってください。

関連するハウツー

• 顧客ポータル：予約 お客様ごとの専用リンクです。予約・メッセージ・通話を表示し、許可した範囲でお客様が予約を変更できます。
• 見込み客（電話帳） チームが連絡するすべての相手を一覧またはパイプラインボードで確認し、連絡先を探してステージを動かし、詳細ページを開きます。