Inviare a un cliente il link al suo portale
Crea un link privato al portale di un cliente, invialo e ritiralo o sostituiscilo quando serve.
Dove trovarlo
Campagne › Potenziali clienti › (un contatto) › Portale cliente
Passaggi
- Apri 📣 Campagne › Potenziali clienti e poi la pagina del contatto del cliente.
- In “Portale cliente”, premi “Crea un link”.
- Premi “Copia il link” e invialo al cliente. Usa “Anteprima” per vedere cosa vedrà.
- In seguito la scheda mostra se il link è stato aperto, quante volte e fino a quando è valido.
- Premi “Emetti un nuovo link” per sostituirlo o “Ritira” per disattivarlo.
Impostazioni di questa schermata
| Impostazione | Cosa fa | Predefinito |
|---|---|---|
| Crea un link | Crea un link valido per 90 giorni. | — |
| Emetti un nuovo link | Sostituisce il link; quello vecchio smette di funzionare. | — |
| Ritira | Disattiva subito il link. | — |
Risoluzione dei problemi
Ho perso il link.
Per sicurezza viene mostrato una sola volta. Premi “Emetti un nuovo link” e invia quello nuovo.
Suggerimenti
- Ogni cliente ha al massimo un link attivo alla volta.
Da sapere
- Chiunque abbia il link può aprire il portale finché non scade o viene ritirato, quindi invialo solo al cliente.
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