Lähetä asiakkaalle linkki hänen portaaliinsa
Luo yksityinen linkki asiakkaan portaaliin, lähetä se ja peruuta tai korvaa se tarvittaessa.
Mistä sen löytää
Kampanjat › Liidit › (yhteystieto) › Asiakasportaali
Vaiheet
- Avaa 📣 Kampanjat › Liidit ja avaa asiakkaan yhteystietosivu.
- Paina kohdassa “Asiakasportaali” painiketta “Luo linkki”.
- Paina “Kopioi linkki” ja lähetä linkki asiakkaalle. “Esikatselu” näyttää, mitä asiakas näkee.
- Myöhemmin kortti näyttää, onko linkkiä avattu, kuinka usein ja mihin asti se on voimassa.
- Korvaa linkki painamalla “Luo uusi linkki” tai poista se käytöstä painamalla “Peruuta”.
Tämän näkymän asetukset
| Asetus | Mitä se tekee | Oletus |
|---|---|---|
| Luo linkki | Luo linkin, joka on voimassa 90 päivää. | — |
| Luo uusi linkki | Korvaa linkin; vanha lakkaa toimimasta. | — |
| Peruuta | Poistaa linkin käytöstä heti. | — |
Vianmääritys
Kadotin linkin.
Turvallisuussyistä se näytetään vain kerran. Paina “Luo uusi linkki” ja lähetä uusi linkki.
Vinkit
- Jokaisella asiakkaalla on kerrallaan enintään yksi toimiva linkki.
Hyvä tietää
- Kuka tahansa, jolla on linkki, voi avata portaalin, kunnes linkki vanhenee tai se peruutetaan, joten lähetä se vain asiakkaalle.
Aiheeseen liittyvät ohjeet
- Asiakasportaali: varaukset Yhdelle asiakkaalle tarkoitettu yksityinen linkki, joka näyttää hänen varauksensa, viestinsä ja puhelunsa ja antaa hänen muuttaa varausta, jos sallit sen.
- Liidit (puhelinluettelo) Näe kaikki, joille tiimisi soittaa, yhdessä listassa tai putkitaulussa, etsi yhteystieto, siirrä hänet vaiheiden välillä ja avaa hänen tietueensa.