Envoyer à un client le lien de son portail
Créez un lien privé vers le portail d’un client, envoyez-le, puis retirez-le ou remplacez-le si nécessaire.
Où le trouver
Campagnes › Prospects › (un contact) › Portail client
Étapes
- Ouvrez 📣 Campagnes › Prospects puis la fiche contact du client.
- Dans « Portail client », appuyez sur « Créer un lien ».
- Appuyez sur « Copier le lien » et envoyez-le au client. Utilisez « Aperçu » pour voir ce qu’il verra.
- Ensuite, la carte indique si le lien a été consulté, combien de fois, et jusqu’à quand il est valable.
- Appuyez sur « Émettre un nouveau lien » pour le remplacer, ou sur « Retirer » pour le désactiver.
Réglages de cet écran
| Paramètre | Ce qu’il fait | Par défaut |
|---|---|---|
| Créer un lien | Crée un lien valable 90 jours. | — |
| Émettre un nouveau lien | Remplace le lien ; l’ancien cesse de fonctionner. | — |
| Retirer | Désactive le lien immédiatement. | — |
Dépannage
J’ai perdu le lien.
Par sécurité, il n’est affiché qu’une seule fois. Appuyez sur « Émettre un nouveau lien » et envoyez le nouveau.
Astuces
- Chaque client a au plus un lien actif à la fois.
Bon à savoir
- Toute personne qui détient le lien peut ouvrir le portail jusqu’à son expiration ou son retrait : envoyez-le uniquement au client.
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