Odeslání odkazu na portál zákazníkovi
Vytvořte soukromý odkaz na portál zákazníka, pošlete ho a v případě potřeby ho odvolejte nebo nahraďte.
Kde to najdete
Kampaně › Zájemci › (kontakt) › Zákaznický portál
Kroky
- Otevřete 📣 Kampaně › Zájemci a stránku kontaktu zákazníka.
- V části „Zákaznický portál“ stiskněte „Vytvořit odkaz“.
- Stiskněte „Kopírovat odkaz“ a pošlete odkaz zákazníkovi. Pomocí „Náhled“ uvidíte, co uvidí zákazník.
- Později karta ukazuje, zda byl odkaz zobrazen, kolikrát a do kdy platí.
- Stiskněte „Vydat nový odkaz“ pro jeho nahrazení, nebo „Odvolat“ pro jeho zneplatnění.
Nastavení na této obrazovce
| Nastavení | Co dělá | Výchozí |
|---|---|---|
| Vytvořit odkaz | Vytvoří odkaz platný 90 dní. | — |
| Vydat nový odkaz | Nahradí odkaz; starý přestane fungovat. | — |
| Odvolat | Okamžitě zneplatní odkaz. | — |
Řešení problémů
Ztratil jsem odkaz.
Z bezpečnostních důvodů se zobrazuje jen jednou. Stiskněte „Vydat nový odkaz“ a pošlete nový.
Tipy
- Každý zákazník má najednou nejvýše jeden platný odkaz.
Dobré vědět
- Kdokoli s odkazem může otevřít portál, dokud odkaz nevyprší nebo není odvolán, proto ho posílejte jen zákazníkovi.
Související návody
- Zákaznický portál: rezervace Soukromý odkaz pro jednoho zákazníka, který zobrazuje jeho rezervace, zprávy a hovory a umožňuje změnit rezervaci tam, kde to povolíte.
- Zájemci (telefonní seznam) Zobrazte všechny, komu váš tým volá, v jednom seznamu nebo na nástěnce trychtýře, najděte kontakt, přesouvejte ho mezi fázemi a otevřete jeho záznam.