고객에게 포털 링크 보내기

단계

1. 📣 캠페인 › 잠재고객를 열고 해당 고객의 연락처 페이지를 엽니다.
2. “고객 포털”에서 “링크 만들기”를 누릅니다.
3. “링크 복사”를 눌러 고객에게 보냅니다. “미리보기”로 고객이 보게 될 화면을 확인합니다.
4. 이후 카드에 링크 열람 여부, 열람 횟수, 유효 기한이 표시됩니다.
5. “새 링크 발급”로 교체하거나 “철회”로 링크를 무효화합니다.

이 화면의 설정

문제 해결

팁

• 고객 한 명당 동시에 유효한 링크는 최대 하나입니다.

알아 두세요

• 링크가 만료되거나 철회될 때까지 링크를 가진 사람은 누구나 포털을 열 수 있으므로, 해당 고객에게만 보내세요.

관련 사용 방법

• 고객 포털: 예약 한 고객 전용의 비공개 링크로, 그 고객의 예약, 메시지, 통화를 보여 주며 허용한 범위에서 예약을 변경할 수 있게 합니다.
• 잠재고객(전화번호부) 팀이 전화하는 모든 사람을 하나의 목록이나 파이프라인 보드에서 보고, 연락처를 찾고, 단계를 옮기고, 레코드를 엽니다.