Enviar a un cliente el enlace de su portal
Crea un enlace privado al portal de un cliente, envíaselo y retíralo o sustitúyelo cuando haga falta.
Dónde encontrarlo
Campañas › Posibles clientes › (un contacto) › Portal del cliente
Pasos
- Abre 📣 Campañas › Posibles clientes y abre la página de contacto del cliente.
- En “Portal del cliente”, pulsa “Crear un enlace”.
- Pulsa “Copiar enlace” y envíaselo al cliente. Usa “Vista previa” para ver lo que verá.
- Más adelante, la tarjeta muestra si se abrió el enlace, cuántas veces y hasta cuándo es válido.
- Pulsa “Emitir un enlace nuevo” para sustituirlo o “Retirar” para que deje de funcionar.
Ajustes de esta pantalla
| Ajuste | Qué hace | Predeterminado |
|---|---|---|
| Crear un enlace | Crea un enlace válido durante 90 días. | — |
| Emitir un enlace nuevo | Sustituye el enlace; el anterior deja de funcionar. | — |
| Retirar | Desactiva el enlace al instante. | — |
Solución de problemas
He perdido el enlace.
Por seguridad, solo se muestra una vez. Pulsa “Emitir un enlace nuevo” y envía el nuevo.
Consejos
- Cada cliente tiene como máximo un enlace activo a la vez.
Conviene saber
- Cualquiera que tenga el enlace puede abrir el portal hasta que caduque o se retire, así que envíalo solo al cliente.
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