Trimiteți unui client linkul către portalul său
Creați un link privat către portalul unui client, trimiteți-l și retrageți-l sau înlocuiți-l când este nevoie.
Unde îl găsiți
Campanii › Potențiali clienți › (un contact) › Portal pentru clienți
Etape
- Deschideți 📣 Campanii › Potențiali clienți și pagina de contact a clientului.
- În „Portal pentru clienți”, apăsați „Creează un link”.
- Apăsați „Copiază linkul” și trimiteți-l clientului. Folosiți „Previzualizare” pentru a vedea ce va vedea clientul.
- Ulterior, cardul arată dacă linkul a fost deschis, de câte ori și până când este valabil.
- Apăsați „Emiteți un link nou” pentru a-l înlocui sau „Retrage” pentru a-l dezactiva.
Setările de pe acest ecran
| Setare | Ce face | Implicit |
|---|---|---|
| Creează un link | Creează un link valabil 90 de zile. | — |
| Emiteți un link nou | Înlocuiește linkul; cel vechi nu mai funcționează. | — |
| Retrage | Dezactivează imediat linkul. | — |
Depanare
Am pierdut linkul.
Din motive de securitate, este afișat o singură dată. Apăsați „Emiteți un link nou” și trimiteți-l pe cel nou.
Sfaturi
- Fiecare client are cel mult un link activ la un moment dat.
Bine de știut
- Oricine are linkul poate deschide portalul până când acesta expiră sau este retras, așa că trimiteți-l doar clientului.
Ghiduri practice conexe
- Portalul clienților: rezervări Un link privat pentru un singur client, care îi arată rezervările, mesajele și apelurile și îi permite să modifice o rezervare acolo unde permiteți.
- Potențiali clienți (agenda telefonică) Vedeți pe toți cei pe care îi sună echipa dvs. într-o listă sau pe un panou al pâlniei, găsiți un contact, mutați-l între etape și deschideți-i fișa.