Надіслати клієнтові посилання на його портал
Створіть особисте посилання на портал клієнта, надішліть його, а за потреби відкличте чи замініть.
Де знайти
Кампанії › Потенційні клієнти › (контакт) › Портал клієнта
Кроки
- Відкрийте 📣 Кампанії › Потенційні клієнти і сторінку контакту клієнта.
- У блоці «Портал клієнта» натисніть «Створити посилання».
- Натисніть «Скопіювати посилання» і надішліть посилання клієнтові. За допомогою «Попередній перегляд» перегляньте, що побачить клієнт.
- Згодом картка показує, чи відкривали посилання, скільки разів і до коли воно дійсне.
- Натисніть «Видати нове посилання», щоб замінити посилання, або «Відкликати», щоб його вимкнути.
Налаштування на цьому екрані
| Налаштування | Що робить | За замовчуванням |
|---|---|---|
| Створити посилання | Створює посилання, дійсне 90 днів. | — |
| Видати нове посилання | Замінює посилання; старе перестає працювати. | — |
| Відкликати | Одразу вимикає посилання. | — |
Усунення несправностей
Я загубив посилання.
З міркувань безпеки воно показується лише один раз. Натисніть «Видати нове посилання» і надішліть нове.
Поради
- Кожен клієнт одночасно має не більше одного робочого посилання.
Корисно знати
- Будь-хто, хто має посилання, може відкрити портал, доки строк дії не мине або посилання не відкличуть, тож надсилайте його лише клієнтові.
Пов'язані інструкції
- Портал клієнта: записи Особисте посилання для одного клієнта: показує його записи, повідомлення та дзвінки й дає змогу змінити запис там, де ви це дозволяєте.
- Потенційні клієнти (телефонна книга) Дивіться всіх, кому телефонує ваша команда, в одному списку чи на дошці воронки, знаходьте контакт, переміщуйте його між етапами й відкривайте його картку.