Wysyłanie klientowi linku do jego portalu
Utwórz prywatny link do portalu klienta, wyślij go, a w razie potrzeby wycofaj lub zastąp.
Gdzie to znaleźć
Kampanie › Potencjalni klienci › (kontakt) › Portal klienta
Kroki
- Otwórz 📣 Kampanie › Potencjalni klienci i stronę kontaktu klienta.
- W sekcji „Portal klienta” kliknij „Utwórz link”.
- Kliknij „Kopiuj link” i wyślij go klientowi. Użyj „Podgląd”, aby zobaczyć, co zobaczy klient.
- Później karta pokazuje, czy link otwarto, ile razy i do kiedy jest ważny.
- Kliknij „Wydaj nowy link”, aby go zastąpić, lub „Wycofaj”, aby go wyłączyć.
Ustawienia na tym ekranie
| Ustawienie | Co robi | Domyślne |
|---|---|---|
| Utwórz link | Tworzy link ważny przez 90 dni. | — |
| Wydaj nowy link | Zastępuje link; stary przestaje działać. | — |
| Wycofaj | Natychmiast wyłącza link. | — |
Rozwiązywanie problemów
Zgubiłem link.
Ze względów bezpieczeństwa jest pokazywany tylko raz. Kliknij „Wydaj nowy link” i wyślij nowy.
Wskazówki
- Każdy klient ma naraz najwyżej jeden działający link.
Warto wiedzieć
- Każdy, kto ma link, może otworzyć portal, dopóki link nie wygaśnie lub nie zostanie wycofany, więc wysyłaj go tylko klientowi.
Powiązane instrukcje
- Portal klienta: wizyty Prywatny link dla jednego klienta, który pokazuje jego wizyty, wiadomości i połączenia oraz pozwala zmienić wizytę tam, gdzie na to zezwalasz.
- Potencjalni klienci (książka telefoniczna) Zobacz wszystkich, do których dzwoni Twój zespół, na jednej liście lub tablicy lejka, znajdź kontakt, przenoś go między etapami i otwórz jego rekord.