Zájemci (telefonní seznam)
Zobrazte všechny, komu váš tým volá, v jednom seznamu nebo na nástěnce trychtýře, najděte kontakt, přesouvejte ho mezi fázemi a otevřete jeho záznam.
Kde to najdete
Kampaně › Zájemci (Jednoduchý režim: Základní › Telefonní seznam)
Otevřít tuto obrazovku
Kroky
- Otevřete 📣 Kampaně › Zájemci. V jednoduchém režimu jsou stejné kontakty v Základní › Telefonní seznam.
- Zadejte text do „Hledat jméno, firmu, telefon, e-mail“ nebo vyberte fázi v „Všechny fáze“ a seznam zúžíte.
- Přepínejte mezi „Tabulka“ a „Nástěnka pipeline“. Na nástěnce přetáhněte kartu do sloupce jiné fáze a přesunete ji.
- V tabulce změníte fázi kontaktu přímo z štítku Fáze, nebo kliknutím na řádek otevřete stránku kontaktu.
- Pomocí „Přidat zájemce“, „Importovat“ nebo „Exportovat CSV“ vpravo nahoře přidáte kontakty nebo stáhnete seznam.
Nastavení na této obrazovce
| Nastavení | Co dělá | Výchozí |
|---|---|---|
| Hledat jméno, firmu, telefon, e-mail | Filtruje seznam při psaní (jméno, firma, telefon nebo e-mail). | — |
| Všechny fáze | Zobrazí jen kontakty v jedné fázi: Nový, Kontaktován, Kvalifikován, Nabídka, Vyhráno, Prohráno nebo Nevolat. | Všechny fáze |
| Tabulka / Nástěnka pipeline | Tabulka uvádí kontakt, firmu, fázi, skóre, vlastníka, kampaň, obchod, další krok a počet hovorů. Nástěnka ukazuje jeden sloupec na fázi s počtem a celkovou hodnotou obchodů. | Tabulka |
| Fáze (na každém řádku) | Okamžitě přesune kontakt do jiné fáze; oznámení potvrdí „Přesunuto do …“. | — |
| Přidat zájemce | Otevře formulář pro přidání jednoho kontaktu (Jednoduchý režim: „Přidat kontakt“). | — |
| Importovat | Otevře „Importovat zájemce z CSV“. | — |
| Exportovat CSV | Stáhne všechny kontakty odpovídající aktuálnímu hledání a fázi, nejen řádky na obrazovce. | — |
| Hromadné SMS | Jedna zpráva celému seznamu kontaktů. Zobrazuje se jen vlastníkům, správcům a manažerům; odesílání zůstává vypnuté, dokud nejsou SMS pro vaši organizaci zapnuty. | — |
| SMS (Jednoduchý režim, na řádku) | Otevře „Odeslat SMS“ pro jeden kontakt s telefonním číslem. | — |
Řešení problémů
Kontakt, který jsem přidal, není v mém seznamu.
Agenti vidí kontakty, které jsou jim přiřazeny, a ty bez vlastníka. Požádejte manažera, aby vás nastavil jako vlastníka, nebo vymažte filtry hledání a fáze.
Seznam říká „Žádní potenciální zákazníci neodpovídají. Přidejte jednoho nebo importujte seznam.“
Nic neodpovídá zvolenému hledání nebo fázi. Vymažte pole hledání a vyberte „Všechny fáze“.
Nevidím „Hromadné SMS“.
Zobrazuje se jen vlastníkům, správcům a manažerům organizace.
Tipy
- Kontakt, jehož číslo je na vašem seznamu nevolat, se uchová, ale ve fázi „Nevolat“, takže se stále objevuje ve zprávách.
- Kliknutím na libovolný řádek nebo kartu nástěnky otevřete plnou stránku kontaktu s hovory, poznámkami a úkoly.
Dobré vědět
- Seznam načítá najednou až 200 kontaktů; starší najdete hledáním nebo filtrem fáze. „Exportovat CSV“ pokrývá všechny shody.
- Hodnoty obchodů a skóre jsou to, co zaznamenává váš tým; Call nepřijímá platby.
Související návody
- Přidání nebo úprava kontaktu Zapište do telefonního seznamu jednu osobu nebo firmu spolu s údaji, které váš tým potřebuje k zavolání.
- Import kontaktů z CSV Přidejte celý seznam kontaktů najednou vložením textu CSV.
- Práce s jedním kontaktem Otevřete stránku kontaktu, abyste mu zavolali, změnili fázi, označili ho štítkem, uzavřeli obchod a viděli všechno, co se stalo.
- SMS jednomu kontaktu nebo celému seznamu Vypnuto, dokud to operátor nezapne Napište SMS jednomu kontaktu, nebo jednu zprávu celému seznamu kontaktů, jakmile jsou SMS pro vaši organizaci připojeny.
- Kampaně hovorů Seskupte svou práci s voláním: každá kampaň prodává jeden produkt nebo službu jednomu seznamu, má denní cíl hovorů a ukazuje průběh.
- Nevolat a pravidla Uchovávejte čísla, na která se nikdy nesmí volat, prohlédněte si, co pravidla volání odmítla, zkontrolujte číslo a jeho souhlas a blokujte nežádoucí volající.
- Import CSV přeskočil některé kontakty Zjistěte, proč se řádek ve vašem CSV nestal kontaktem, a opravte soubor.
- SMS nelze odeslat Vypnuto, dokud to operátor nezapne Porozumějte každému důvodu, který uvádějí dialogy Odeslat SMS a Hromadné SMS, a kdo ho může odstranit.