Interessenten (Telefonbuch)
Sehen Sie alle, die Ihr Team anruft, in einer Liste oder Pipeline-Tafel, finden Sie einen Kontakt, bewegen Sie ihn zwischen Phasen und öffnen Sie seinen Datensatz.
Wo Sie es finden
Kampagnen › Interessenten (Einfacher Modus: Wesentliches › Telefonbuch)
Diesen Bildschirm öffnen
Schritte
- Öffnen Sie 📣 Kampagnen › Interessenten. Im Einfachen Modus finden Sie dieselben Kontakte unter Wesentliches › Telefonbuch.
- Geben Sie in „Name, Firma, Telefon, E-Mail durchsuchen“ etwas ein oder wählen Sie unter „Alle Phasen“ eine Phase, um die Liste einzugrenzen.
- Wechseln Sie zwischen „Tabelle“ und „Pipeline-Tafel“. Ziehen Sie auf der Tafel eine Karte in eine andere Phasenspalte, um sie zu verschieben.
- Ändern Sie in der Tabelle die Phase eines Kontakts direkt über die Phasen-Pille oder klicken Sie auf die Zeile, um die Kontaktseite zu öffnen.
- Nutzen Sie oben rechts „Interessent hinzufügen“, „Importieren“ oder „CSV exportieren“, um Kontakte hinzuzufügen oder die Liste herunterzuladen.
Einstellungen auf diesem Bildschirm
| Einstellung | Was es bewirkt | Standard |
|---|---|---|
| Name, Firma, Telefon, E-Mail durchsuchen | Filtert die Liste beim Tippen (Name, Firma, Telefon oder E-Mail). | — |
| Alle Phasen | Zeigt nur Kontakte einer Phase: Neu, Kontaktiert, Qualifiziert, Angebot, Gewonnen, Verloren oder Nicht anrufen. | Alle Phasen |
| Tabelle / Pipeline-Tafel | Die Tabelle listet Kontakt, Firma, Phase, Score, Verantwortlich, Kampagne, Geschäft, nächsten Schritt und Anzahl der Anrufe. Die Tafel zeigt eine Spalte je Phase mit der Anzahl und dem Gesamtwert der Geschäfte. | Tabelle |
| Phase (in jeder Zeile) | Verschiebt den Kontakt sofort in eine andere Phase; ein Hinweis bestätigt „Verschoben nach …“. | — |
| Interessent hinzufügen | Öffnet das Formular, um einen Kontakt hinzuzufügen (Einfacher Modus: „Kontakt hinzufügen“). | — |
| Importieren | Öffnet „Interessenten aus CSV importieren“. | — |
| CSV exportieren | Lädt alle Kontakte herunter, die zur aktuellen Suche und Phase passen, nicht nur die auf dem Bildschirm sichtbaren Zeilen. | — |
| Massen-SMS | Eine Nachricht an die Kontaktliste. Nur Inhabern, Administratoren und Managern angezeigt; das Senden bleibt aus, bis SMS für Ihre Organisation eingeschaltet ist. | — |
| SMS (Einfacher Modus, je Zeile) | Öffnet „SMS senden“ für einen Kontakt mit Telefonnummer. | — |
Fehlerbehebung
Ein von mir hinzugefügter Kontakt ist nicht in meiner Liste.
Agenten sehen die ihnen zugewiesenen Kontakte und die ohne Verantwortlichen. Bitten Sie einen Manager, Sie als Verantwortlichen einzutragen, oder löschen Sie die Filter für Suche und Phase.
Die Liste sagt „Keine Interessenten passen. Fügen Sie einen hinzu oder importieren Sie eine Liste.“
Nichts passt zu der gewählten Suche oder Phase. Leeren Sie das Suchfeld und wählen Sie „Alle Phasen“.
Ich sehe „Massen-SMS“ nicht.
Es wird nur Inhabern, Administratoren und Managern der Organisation angezeigt.
Tipps
- Ein Kontakt, dessen Nummer auf Ihrer Sperrliste steht, bleibt erhalten, aber in der Phase „Nicht anrufen“, sodass er weiterhin in Berichten erscheint.
- Klicken Sie auf eine beliebige Zeile oder Tafelkarte, um die vollständige Kontaktseite mit Anrufen, Notizen und Aufgaben zu öffnen.
Gut zu wissen
- Die Liste lädt bis zu 200 Kontakte auf einmal; nutzen Sie Suche oder Phasenfilter, um ältere zu finden. CSV exportieren umfasst alle Treffer.
- Geschäftswerte und Scores sind das, was Ihr Team erfasst; Call nimmt keine Zahlungen entgegen.
Verwandte Anleitungen
- Kontakt hinzufügen oder bearbeiten Legen Sie eine Person oder ein Unternehmen im Telefonbuch an, mit den Angaben, die Ihr Team für den Anruf braucht.
- Kontakte aus einer CSV-Datei importieren Fügen Sie eine ganze Liste von Kontakten auf einmal hinzu, indem Sie CSV-Text einfügen.
- Mit einem Kontakt arbeiten Öffnen Sie die Seite eines Kontakts, um ihn anzurufen, die Phase zu ändern, ihn mit Schlagwörtern zu versehen, das Geschäft abzuschließen und alles zu sehen, was passiert ist.
- Einen Kontakt oder die ganze Liste per SMS anschreiben Ausgeschaltet, bis ein Betreiber es einschaltet Schreiben Sie eine SMS an einen Kontakt oder eine Nachricht an Ihre Kontaktliste, sobald SMS für Ihre Organisation verbunden ist.
- Anrufkampagnen Bündeln Sie Ihre Anrufarbeit: Jede Kampagne bietet einer Liste ein Produkt oder eine Dienstleistung an, mit einem täglichen Anrufziel und ihrem Fortschritt.
- Sperrliste und Regeln Verwalten Sie die Nummern, die nie angerufen werden dürfen, sehen Sie, was die Anrufregeln abgelehnt haben, prüfen Sie eine Nummer und ihre Einwilligung und sperren Sie unerwünschte Anrufer.
- Der CSV-Import hat einige Kontakte übersprungen Finden Sie heraus, warum eine Zeile Ihrer CSV kein Kontakt wurde, und korrigieren Sie die Datei.
- SMS können nicht gesendet werden Ausgeschaltet, bis ein Betreiber es einschaltet Verstehen Sie jeden Grund, den die Dialoge SMS senden und Massen-SMS nennen, und wer ihn beheben kann.