Posibles clientes (agenda telefónica)
Consulta a todas las personas a las que llama tu equipo en una sola lista o tablero de embudo, encuentra un contacto, muévelo entre etapas y abre su registro.
Dónde encontrarlo
Campañas › Posibles clientes (Modo simple: Esenciales › Agenda telefónica)
Abrir esta pantalla
Pasos
- Abre 📣 Campañas › Posibles clientes. En Modo simple, los mismos contactos están en Esenciales › Agenda telefónica.
- Escribe en «Buscar nombre, empresa, teléfono, correo» o elige una etapa en «Todas las etapas» para acotar la lista.
- Cambia entre «Tabla» y «Tablero del pipeline». En el tablero, arrastra una tarjeta a otra columna de etapa para moverla.
- En la tabla, cambia la etapa de un contacto directamente desde la etiqueta de Etapa, o haz clic en la fila para abrir la página del contacto.
- Usa «Añadir posible cliente», «Importar» o «Exportar CSV» arriba a la derecha para añadir contactos o descargar la lista.
Ajustes de esta pantalla
| Ajuste | Qué hace | Predeterminado |
|---|---|---|
| Buscar nombre, empresa, teléfono, correo | Filtra la lista mientras escribes (nombre, empresa, teléfono o correo). | — |
| Todas las etapas | Muestra solo los contactos de una etapa: Nuevo, Contactado, Cualificado, Propuesta, Ganado, Perdido o No llamar. | Todas las etapas |
| Tabla / Tablero del pipeline | La tabla enumera contacto, empresa, etapa, puntuación, responsable, campaña, operación, siguiente acción y número de llamadas. El tablero muestra una columna por etapa con el recuento y el valor total de las operaciones. | Tabla |
| Etapa (en cada fila) | Mueve ese contacto a otra etapa al instante; un aviso confirma «Pasó a …». | — |
| Añadir posible cliente | Abre el formulario para añadir un contacto (Modo simple: «Añadir contacto»). | — |
| Importar | Abre «Importar posibles clientes desde CSV». | — |
| Exportar CSV | Descarga todos los contactos que coinciden con la búsqueda y la etapa actuales, no solo las filas que se ven en pantalla. | — |
| SMS masivos | Un mensaje para toda la lista de contactos. Solo lo ven propietarios, administradores y gestores; el envío sigue desactivado hasta que se active el SMS para tu organización. | — |
| SMS (Modo simple, por fila) | Abre «Enviar SMS» para un contacto que tiene número de teléfono. | — |
Solución de problemas
Un contacto que añadí no está en mi lista.
Los agentes ven los contactos que tienen asignados y los que no tienen responsable. Pide a un gestor que te ponga como responsable o borra los filtros de búsqueda y etapa.
La lista dice «Ningún posible cliente coincide. Añade uno o importa una lista».
Nada coincide con la búsqueda o la etapa elegidas. Borra el cuadro de búsqueda y elige «Todas las etapas».
No veo «SMS masivos».
Solo se muestra a los propietarios, administradores y gestores de la organización.
Consejos
- Un contacto cuyo número está en tu lista de no llamar se conserva, pero en la etapa «No llamar», de modo que sigue apareciendo en los informes.
- Haz clic en cualquier fila o tarjeta del tablero para abrir la página completa del contacto con llamadas, notas y tareas.
Conviene saber
- La lista carga hasta 200 contactos a la vez; usa la búsqueda o el filtro de etapa para encontrar los más antiguos. Exportar CSV abarca todas las coincidencias.
- Los valores de las operaciones y las puntuaciones son lo que registra tu equipo; Call no procesa pagos.
Guías relacionadas
- Añadir o editar un contacto Mete a una persona o empresa en la agenda telefónica, con los datos que tu equipo necesita para llamarla.
- Importar contactos desde un CSV Añade de una vez una lista completa de contactos pegando texto CSV.
- Trabajar con un contacto Abre la página de un contacto para llamarle, cambiar la etapa, etiquetarlo, cerrar la operación y ver todo lo que ha pasado.
- Enviar un SMS a un contacto o a toda la lista Desactivado hasta que un operador lo active Escribe un SMS a un contacto, o un mensaje a toda tu lista de contactos, una vez que el SMS esté conectado en tu organización.
- Campañas de llamadas Agrupa tu trabajo de llamadas: cada campaña vende un producto o servicio a una lista, con un objetivo diario de llamadas y su progreso.
- No llamar y reglas Guarda los números a los que nunca se debe llamar, consulta lo que rechazaron las reglas de llamadas, comprueba un número y su consentimiento, y bloquea a quienes llaman sin ser deseados.
- La importación de CSV omitió algunos contactos Descubre por qué una línea de tu CSV no se convirtió en contacto y corrige el archivo.
- No se pueden enviar SMS Desactivado hasta que un operador lo active Entiende cada motivo que indican los cuadros de diálogo Enviar SMS y SMS masivos, y quién puede solucionarlo.