Seuraa tarjouksia ja merkitse ne hyväksytyiksi tai hylätyiksi
Katso jokainen tarjous asiakkaineen, riveineen ja loppusummineen ja kirjaa asiakkaan vastaus.
Mistä sen löytää
Kampanjat › Liikevaihto › Tarjoukset
Avaa tämä näkymä
Vaiheet
- Avaa Kampanjat › Liikevaihto “Tarjoukset”-välilehdellä.
- Lue jokaisen tarjouksen numero, asiakas, rivit, loppusumma (mahdollisine alennuksineen), tila ja päivämäärä.
- Luonnos- tai lähetetyssä tarjouksessa paina “Hyväksytty” tai “Hylätty”.
- Hyväksytty tarjous siirtää kauppansa tilaan Voitettu ja asettaa kaupan arvoksi tarjouksen loppusumman.
Tämän näkymän asetukset
| Asetus | Mitä se tekee | Oletus |
|---|---|---|
| Hyväksytty / Hylätty | Näytetään vain luonnos- tai lähetetyissä tarjouksissa. | — |
Vianmääritys
Välilehti sanoo “Ei vielä tarjouksia.”
Organisaatiollesi ei ole kirjattu tarjouksia. Tämä sivu luettelee tarjoukset; se ei luo niitä.
Vinkit
- Tarjouksen merkitseminen hyväksytyksi siirtää kaupan voitetuksi ja asettaa sen arvon yhdellä kertaa.
Hyvä tietää
- Näytetään 100 viimeisintä tarjousta.
Aiheeseen liittyvät ohjeet
- Liikevaihto Katso putkesi rahana: painotettu ennuste, tarjoukset, sopimukset ja uusinnat, kuinka nopeasti liideille soitetaan sekä kaksoiskappaleet ja riskitietueet.
- Työskentele yhden yhteystiedon kanssa Avaa yhteystiedon sivu soittaaksesi hänelle, muuttaaksesi vaihetta, merkitäksesi tunnisteella, sulkeaksesi kaupan ja nähdäksesi kaiken tapahtuneen.