Seguire i preventivi e segnarli come accettati o rifiutati
Vedi ogni preventivo con il suo cliente, le righe e il totale, e registra la risposta del cliente.
Dove trovarlo
Campagne › Ricavi › Preventivi
Apri questa schermata
Passaggi
- Apri Campagne › Ricavi nella scheda “Preventivi”.
- Leggi numero, cliente, righe, totale (con eventuale sconto), stato e data di ogni preventivo.
- Per un preventivo in bozza o inviato premi “Accettato” o “Rifiutato”.
- Un preventivo accettato sposta la sua trattativa su Vinta e imposta il valore della trattativa sul totale del preventivo.
Impostazioni di questa schermata
| Impostazione | Cosa fa | Predefinito |
|---|---|---|
| Accettato / Rifiutato | Mostrato solo sui preventivi in bozza o inviati. | — |
Risoluzione dei problemi
La scheda dice “Ancora nessun preventivo.”
Non ci sono preventivi registrati per la tua organizzazione. Questa pagina elenca i preventivi; non li crea.
Suggerimenti
- Segnare un preventivo come accettato sposta la trattativa su vinta e ne imposta il valore in un solo passaggio.
Da sapere
- Vengono mostrati i 100 preventivi più recenti.
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