Sledování nabídek a označení přijatých či odmítnutých
Zobrazte každou nabídku se zákazníkem, položkami a celkem a zaznamenejte odpověď zákazníka.
Kde to najdete
Kampaně › Tržby › Nabídky
Otevřít tuto obrazovku
Kroky
- Otevřete Kampaně › Tržby na kartě „Nabídky“.
- Přečtěte si číslo každé nabídky, zákazníka, položky, celkem (s případnou slevou), stav a datum.
- U konceptu nebo odeslané nabídky stiskněte „Přijato“ nebo „Odmítnuto“.
- Přijatá nabídka přesune svůj obchod do Vyhráno a nastaví hodnotu obchodu na celkovou částku nabídky.
Nastavení na této obrazovce
| Nastavení | Co dělá | Výchozí |
|---|---|---|
| Přijato / Odmítnuto | Zobrazuje se jen u konceptů a odeslaných nabídek. | — |
Řešení problémů
Karta říká „Zatím žádné nabídky.“
Pro vaši organizaci nejsou zaznamenány žádné nabídky. Tato stránka nabídky zobrazuje; nevytváří je.
Tipy
- Označení nabídky jako přijaté přesune obchod do vyhraných a nastaví jeho hodnotu v jednom kroku.
Dobré vědět
- Zobrazuje se 100 nejnovějších nabídek.
Související návody
- Tržby Zobrazte svůj obchodní trychtýř v penězích: váženou předpověď, nabídky, smlouvy a obnovení, jak rychle se leadům volá, a duplicitní či ohrožené záznamy.
- Práce s jedním kontaktem Otevřete stránku kontaktu, abyste mu zavolali, změnili fázi, označili ho štítkem, uzavřeli obchod a viděli všechno, co se stalo.