見積を追い、承諾・却下を記録する

ステップ

1. キャンペーン › 売上 の「見積」タブを開きます。
2. 各見積の番号・顧客・明細・合計（割引があれば併記）・状態・作成日を確認します。
3. 下書きか送付済みの見積で「承諾済み」か「却下済み」を押します。
4. 承諾した見積は、その商談を受注に移し、商談金額を見積の合計にします。

この画面の設定

トラブルシューティング

ヒント

• 見積を承諾にすると、商談の受注と金額の設定が一度に済みます。

知っておきたいこと

• 新しい順に100件まで表示されます。

関連するハウツー

• 売上 パイプラインを金額で確認します。加重予測、見積、契約と更新、リード対応の速さ、重複やリスクのある記録が分かります。
• 連絡先1件を操作する 連絡先のページで電話をかけ、ステージを変え、タグを付け、商談を締め、これまでの経過を確認します。