Seguir los presupuestos y marcarlos como aceptados o rechazados
Consulta cada presupuesto con su cliente, líneas y total, y registra la respuesta del cliente.
Dónde encontrarlo
Campañas › Ingresos › Presupuestos
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Pasos
- Abre Campañas › Ingresos en la pestaña «Presupuestos».
- Lee el número, el cliente, las líneas, el total (con cualquier descuento), el estado y la fecha de cada presupuesto.
- En un presupuesto en borrador o enviado, pulsa «Aceptado» o «Rechazado».
- Un presupuesto aceptado pasa su oportunidad a Ganada y fija el valor de la oportunidad en el total del presupuesto.
Ajustes de esta pantalla
| Ajuste | Qué hace | Predeterminado |
|---|---|---|
| Aceptado / Rechazado | Solo se muestra en presupuestos en borrador o enviados. | — |
Solución de problemas
La pestaña dice «Aún no hay presupuestos.»
No hay presupuestos registrados para tu organización. Esta página enumera presupuestos; no los crea.
Consejos
- Marcar un presupuesto como aceptado pasa la oportunidad a ganada y fija su valor en un solo paso.
Conviene saber
- Se muestran los 100 presupuestos más recientes.
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