Urmărirea ofertelor și marcarea lor ca acceptate sau refuzate
Vedeți fiecare ofertă cu clientul, liniile și totalul ei și înregistrați răspunsul clientului.
Unde îl găsiți
Campanii › Venituri › Oferte
Deschideți acest ecran
Etape
- Deschideți Campanii › Venituri în fila „Oferte”.
- Citiți numărul fiecărei oferte, clientul, liniile, totalul (cu eventuala reducere), starea și data.
- Pentru o ofertă ciornă sau trimisă, apăsați „Acceptat” sau „Refuzat”.
- O ofertă acceptată mută afacerea ei în Câștigat și setează valoarea afacerii la totalul ofertei.
Setările de pe acest ecran
| Setare | Ce face | Implicit |
|---|---|---|
| Acceptat / Refuzat | Afișat doar pe ofertele ciornă sau trimise. | — |
Depanare
Fila spune „Încă nu există oferte.”
Pentru organizația dvs. nu sunt înregistrate oferte. Această pagină listează ofertele; nu le creează.
Sfaturi
- Marcarea unei oferte ca acceptată mută afacerea la câștigate și îi setează valoarea într-un singur pas.
Bine de știut
- Sunt afișate cele mai recente 100 de oferte.
Ghiduri practice conexe
- Venituri Vedeți pâlnia de vânzări ca bani: prognoza ponderată, ofertele, contractele și reînnoirile, cât de repede sunt apelați potențialii clienți și înregistrările duplicate sau aflate în risc.
- Lucrul cu un singur contact Deschideți pagina unui contact pentru a-l apela, a schimba etapa, a-l eticheta, a închide afacerea și a vedea tot ce s-a întâmplat.