Offertes volgen en markeren als geaccepteerd of afgewezen
Zie elke offerte met zijn klant, regels en totaal en leg het antwoord van de klant vast.
Waar u het vindt
Campagnes › Omzet › Offertes
Dit scherm openen
Stappen
- Open Campagnes › Omzet op het tabblad “Offertes”.
- Lees van elke offerte het nummer, de klant, de regels, het totaal (met eventuele korting), de status en de datum.
- Druk bij een offerte in concept of verzonden op “Geaccepteerd” of “Afgewezen”.
- Een geaccepteerde offerte zet zijn deal op Gewonnen en stelt de dealwaarde in op het offertetotaal.
Instellingen op dit scherm
| Instelling | Wat het doet | Standaard |
|---|---|---|
| Geaccepteerd / Afgewezen | Alleen getoond bij offertes in concept of verzonden. | — |
Problemen oplossen
Het tabblad zegt “Nog geen offertes.”
Er zijn geen offertes vastgelegd voor uw organisatie. Deze pagina toont offertes; ze maakt ze niet aan.
Handige tips
- Een offerte als geaccepteerd markeren zet de deal op gewonnen en stelt zijn waarde in, in één stap.
Goed om te weten
- De 100 meest recente offertes worden getoond.
Gerelateerde handleidingen
- Omzet Zie uw pijplijn als geld: de gewogen prognose, offertes, contracten en verlengingen, hoe snel leads worden gebeld en dubbele of risicovolle records.
- Werken met één contact Open de pagina van een contact om hem te bellen, de fase te wijzigen, hem te taggen, de deal af te sluiten en alles te zien wat er is gebeurd.