Teklifleri izleyin ve kabul edildi veya reddedildi olarak işaretleyin
Her teklifi müşterisi, kalemleri ve toplamıyla görün ve müşterinin yanıtını kaydedin.
Nerede bulunur
Kampanyalar › Gelir › Teklifler
Bu ekranı aç
Adımlar
- Kampanyalar › Gelir sayfasını “Teklifler” sekmesinde açın.
- Her teklifin numarasını, müşterisini, kalemlerini, toplamını (varsa indirimle), durumunu ve tarihini okuyun.
- Taslak veya gönderilmiş bir teklif için “Kabul edildi” veya “Reddedildi” düğmesine basın.
- Kabul edilen bir teklif anlaşmasını Kazanıldı durumuna taşır ve anlaşma değerini teklif toplamına ayarlar.
Bu ekrandaki ayarlar
| Ayar | Ne işe yarar | Varsayılan |
|---|---|---|
| Kabul edildi / Reddedildi | Yalnızca taslak veya gönderilmiş tekliflerde gösterilir. | — |
Sorun giderme
Sekme “Henüz teklif yok.” diyor.
Kuruluşunuz için kayıtlı teklif yok. Bu sayfa teklifleri listeler; oluşturmaz.
İpuçları
- Bir teklifi kabul edildi olarak işaretlemek anlaşmayı kazanıldıya taşır ve değerini tek adımda ayarlar.
Bilmekte yarar var
- En son 100 teklif gösterilir.
İlgili nasıl yapılırlar
- Gelir Fırsat hattınızı para olarak görün: ağırlıklı tahmin, teklifler, sözleşmeler ve yenilemeler, adayların ne kadar hızlı arandığı ve yinelenen veya risk altındaki kayıtlar.
- Tek bir kişiyle çalışın Bir kişiyi aramak, aşamasını değiştirmek, etiketlemek, anlaşmayı kapatmak ve olan her şeyi görmek için sayfasını açın.