Suivre les devis et les marquer acceptés ou refusés
Voyez chaque devis avec son client, ses lignes et son total, et enregistrez la réponse du client.
Où le trouver
Campagnes › Chiffre d'affaires › Devis
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Étapes
- Ouvrez Campagnes › Chiffre d'affaires sur l'onglet « Devis ».
- Lisez le numéro, le client, les lignes, le total (avec une éventuelle remise), le statut et la date de chaque devis.
- Pour un devis brouillon ou envoyé, appuyez sur « Accepté » ou « Refusé ».
- Un devis accepté fait passer son affaire à Gagné et fixe la valeur de l'affaire au total du devis.
Réglages de cet écran
| Paramètre | Ce qu’il fait | Par défaut |
|---|---|---|
| Accepté / Refusé | Affiché uniquement sur les devis brouillon ou envoyés. | — |
Dépannage
L'onglet indique « Aucun devis pour l'instant. »
Aucun devis n'est enregistré pour votre organisation. Cette page liste les devis ; elle n'en crée pas.
Astuces
- Marquer un devis accepté fait passer l'affaire à gagné et fixe sa valeur en une seule étape.
Bon à savoir
- Les 100 devis les plus récents sont affichés.
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