Työskentele yhden yhteystiedon kanssa
Avaa yhteystiedon sivu soittaaksesi hänelle, muuttaaksesi vaihetta, merkitäksesi tunnisteella, sulkeaksesi kaupan ja nähdäksesi kaiken tapahtuneen.
Mistä sen löytää
Kampanjat › Liidit › (yhteystieto)
Avaa tämä näkymä
Vaiheet
- Avaa Kampanjat › Liidit ja napsauta yhteystietoa.
- Vaihda vaihetta yläreunan valitsimesta tai paina “Muokkaa” muuttaaksesi tietoja ja “Poista” poistaaksesi yhteystiedon kaikkine historioineen (ei näy agenteille).
- Lisää tunniste kohdassa “Lisää tunniste…” ja paina “Lisää”; paina tunnisteen ×-merkkiä poistaaksesi sen.
- Paina “Merkitse voitetuksi” tai “Merkitse hävityksi”, valitse “Syy” (ja häviössä “Kilpailija, jos on”) ja paina “Vahvista”.
- Soita vasemmalla olevasta soittopaneelista, paina “Ehdota” kohdassa “Tekoälyn seuraava askel” saadaksesi ehdotetun seuraavan askeleen ja lue “Puheluhistoria” ja oikealla oleva toiminta.
Tämän näkymän asetukset
| Asetus | Mitä se tekee | Oletus |
|---|---|---|
| Vaihe (ylhäällä) | Siirtää yhteystiedon toiseen vaiheeseen. | — |
| Lähetä tekstiviesti | Avaa viestin tälle yhteystiedolle. Näytetään vain, kun yhteystiedolla on puhelinnumero; lähetys vaatii SMS:n yhdistämisen. | — |
| Muokkaa / Poista | Muokkaa avaa saman lomakkeen kuin Lisää. Poista kysyy “Poistetaanko tämä liidi ja kaikki historia?” eikä ole agenttien käytettävissä. | — |
| Tunnisteet | “Lisää tunniste…” ehdottaa organisaatiossasi jo käytettyjä tunnisteita. | — |
| Merkitse voitetuksi / Merkitse hävityksi | Sulkee kaupan listaltasi valitulla syyllä (asetettu CRM-asetuksissa) ja häviössä kilpailijalla. | Syytä ei annettu |
| Tekoälyn seuraava askel › Ehdota | Kirjoittaa ehdotetun seuraavan askeleen yhteystiedon tietueen ja viimeisen puhelun pohjalta. Se on vain ehdotus. | — |
| Mitä voimme kertoa | Todennäköinen ostaja (pisteet perusteluineen) ja paras soittoaika, laskettuna tämän yhteystiedon omasta historiasta. | — |
| Muut numerot | Lisänumerot nimikkeellä, kuten matkapuhelin; “Lisää” tallentaa yhden, “Poista” poistaa sen. | — |
| Lisäkentät | Organisaatiosi CRM-asetuksissa määrittämät mukautetut kentät; paina “Tallenna” muokkauksen jälkeen. | — |
| Toiminta | Kaikki tapahtunut, uusin ensin, suodattimilla: Kaikki, Puhelut, Muistiinpanot, Varaukset, Viestit ja sähköposti, Vaiheen muutokset, Asiakasportaali. | Kaikki |
| Soittajan numero (soita numerosta) | Numero, jonka yhteyshenkilö näkee. Tekoälyagentin puheluissa linjan numeron valinta valitsee sen linjan ja sen agentin; muita tilisi numeroita käytetään vain soittajan numerona. | Linjan oma numero |
Vianmääritys
“Poista” puuttuu.
Agentit eivät voi poistaa yhteystietoja; palvelin vastaa “Vain esihenkilöt voivat poistaa liidejä.” Pyydä esihenkilöä.
“Lähetä tekstiviesti” puuttuu.
Yhteystiedolla ei ole puhelinnumeroa. Lisää sellainen kohdassa “Muokkaa”.
Syy-lista kohdassa Merkitse voitetuksi / Merkitse hävityksi on tyhjä.
Organisaatiollasi ei ole vielä sulkemissyitä. Esihenkilö lisää ne CRM-asetuksissa; voit silti vahvistaa valinnalla “Syytä ei annettu”.
Vinkit
- Merkitse voitetuksi / Merkitse hävityksi kysyy syyn samassa vaiheessa, jotta häviöanalyysisi Liikevaihdossa pysyy täydellisenä.
- Terveysmerkki ja sen signaalit ylhäällä selittävät, miksi suhde tarvitsee huomiota.
- Kohdassa “Toiminta” jokaisesta tälle yhteystiedolle lähetetystä sähköpostista näkyy, onko se avattu (henkilön vai vain automaattisen skannerin toimesta), milloin se avattiin ensimmäisen kerran, kuinka monta kertaa ja kuinka kauan sivulla, johon sähköposti linkitti, vietettiin aikaa. Itse sähköpostin lukemiseen käytettyä aikaa ei voi mitata, joten siinä lukee “Lukuaika: ei mitattavissa”.
- Tilavalikossa on myös “Lämmin liidi” ja “Kylmä liidi”. Lämmin liidi siirtää yhteystiedon vaiheeseen Kvalifioitu; Kylmä liidi jättää vaiheen ennalleen.
Hyvä tietää
- “Todennäköinen ostaja” ja “Paras soittoaika” näkyvät vain, kun historiaa on riittävästi.
- Tekoälyn seuraava askel on ehdotus; se ei lähetä eikä soita mitään.
Aiheeseen liittyvät ohjeet
- Liidit (puhelinluettelo) Näe kaikki, joille tiimisi soittaa, yhdessä listassa tai putkitaulussa, etsi yhteystieto, siirrä hänet vaiheiden välillä ja avaa hänen tietueensa.
- Lisää tai muokkaa yhteystietoa Lisää yksi henkilö tai yritys puhelinluetteloon tiedoilla, joita tiimisi tarvitsee soittaakseen hänelle.
- Lisää muistiinpanoja ja tehtäviä yhteystiedolle Säilytä yhteystiedon sivulla se, mitä opit yhteystiedosta, ja seurannat, jotka olet hänelle velkaa.
- Anna asiakkaalle hänen portaalilinkkinsä Luo yksityinen linkki, jolla yksi asiakas näkee omat tapaamisensa, keskustelunsa ja puhelunsa ilman soittamista.
- Lähetä tekstiviesti yhdelle yhteystiedolle tai koko listalle Pois päältä, kunnes operaattori ottaa sen käyttöön Kirjoita SMS yhdelle yhteystiedolle tai yksi viesti yhteystietolistallesi, kun SMS on yhdistetty organisaatiollesi.
- Soittaja Soita yhteystiedolle tai mihin tahansa numeroon: tästä selaimesta, soittamalla ensin omaan puhelimeesi tai antamalla tekoälyagenttisi soittaa puhelu.
- CRM-asetukset Muotoile yhteystietotietueesi: niiden takana olevat yritykset, lisäkentät, minne uusi tiedustelu menee ja mahdolliset kaksoiskappaleet.