跟踪报价并标记为已接受或已拒绝

步骤

1. 在“报价”标签页上打开 活动 › 营收。
2. 查看每份报价的编号、客户、明细行、总额（含任何折扣）、状态和日期。
3. 对于草稿或已发送的报价，点击“已接受”或“已拒绝”。
4. 已接受的报价会把其商机移到 赢单，并把商机金额设为报价总额。

此界面上的设置

故障排除

小贴士

• 把报价标记为已接受，会一步完成把商机移到赢单并设置其金额。

须知

• 仅显示最近的 100 份报价。

相关使用指南

• 营收 以金额视角查看您的销售管道：加权预测、报价、合同与续约、线索被拨打的速度，以及重复或有风险的记录。
• 处理单个联系人 打开联系人页面来拨打电话、更改阶段、添加标签、完成成交，并查看发生过的一切。