Проследяване на оферти и отбелязване като приети или отказани
Вижте всяка оферта с клиента, редовете и общата сума и запишете отговора на клиента.
Къде да го намерите
Кампании › Приход › Оферти
Отвори този екран
Стъпки
- Отворете Кампании › Приход в раздела „Оферти“.
- Прочетете номера на всяка оферта, клиента, редовете, общата сума (с евентуална отстъпка), състоянието и датата.
- За чернова или изпратена оферта натиснете „Прието“ или „Отказано“.
- Приета оферта премества сделката си в Спечелено и задава стойността на сделката на общата сума на офертата.
Настройки на този екран
| Настройка | Какво прави | По подразбиране |
|---|---|---|
| Прието / Отказано | Показва се само при чернови или изпратени оферти. | — |
Отстраняване на проблеми
Разделът казва „Още няма оферти.“
За вашата организация не са записани оферти. Тази страница показва оферти; не ги създава.
Съвети
- Отбелязването на оферта като приета премества сделката в спечелените и задава стойността ѝ с една стъпка.
Добре е да знаете
- Показват се 100-те най-нови оферти.
Свързани ръководства
- Приход Вижте вашата фуния в пари: претеглената прогноза, оферти, договори и подновявания, колко бързо се звъни на потенциалните клиенти и дублирани или застрашени записи.
- Работа с един контакт Отворете страницата на контакта, за да му се обадите, смените етапа, го отбележите с етикет, затворите сделката и видите всичко, което се е случило.