Följ upp offerter och markera dem som accepterade eller avböjda
Se varje offert med dess kund, rader och summa och registrera kundens svar.
Var du hittar det
Kampanjer › Intäkter › Offerter
Öppna den här skärmen
Steg
- Öppna Kampanjer › Intäkter på fliken ”Offerter”.
- Läs varje offerts nummer, kund, rader, summa (med eventuell rabatt), status och datum.
- För en utkast- eller skickad offert trycker du på ”Accepterat” eller ”Avböjd”.
- En accepterad offert flyttar sin affär till Vunnen och sätter affärens värde till offertens summa.
Inställningar på den här skärmen
| Inställning | Vad den gör | Standard |
|---|---|---|
| Accepterat / Avböjd | Visas bara på utkast- eller skickade offerter. | — |
Felsökning
Fliken säger ”Inga offerter än.”
Inga offerter är registrerade för din organisation. Den här sidan listar offerter; den skapar dem inte.
Tips och råd
- Att markera en offert som accepterad flyttar affären till vunnen och sätter dess värde i ett steg.
Bra att veta
- De 100 senaste offerterna visas.