Учёт коммерческих предложений и отметка принятых или отклонённых
Просматривайте каждое предложение с клиентом, позициями и итогом и фиксируйте ответ клиента.
Где найти
Кампании › Выручка › Коммерческие предложения
Открыть этот экран
Шаги
- Откройте Кампании › Выручка на вкладке «Коммерческие предложения».
- Прочтите номер, клиента, позиции, итог (с возможной скидкой), статус и дату каждого предложения.
- Для черновика или отправленного предложения нажмите «Принято» или «Отклонено».
- Принятое предложение переводит его сделку в Выиграно и задаёт сумму сделки равной итогу предложения.
Настройки на этом экране
| Параметр | Что делает | По умолчанию |
|---|---|---|
| Принято / Отклонено | Показывается только у черновиков и отправленных предложений. | — |
Устранение неполадок
Вкладка сообщает «Предложений пока нет.»
Для вашей организации не записано ни одного предложения. Эта страница показывает предложения, но не создаёт их.
Советы
- Отметка предложения как принятого переводит сделку в выигранные и задаёт её сумму за один шаг.
Полезно знать
- Показываются 100 самых последних предложений.
Связанные инструкции
- Выручка Смотрите свою воронку в деньгах: взвешенный прогноз, предложения, договоры и продления, как быстро звонят лидам, а также дубликаты и записи под угрозой.
- Работа с одним контактом Откройте страницу контакта, чтобы позвонить, сменить этап, пометить метками, закрыть сделку и увидеть всё, что происходило.