कोटेशन ट्रैक करें और उन्हें स्वीकृत या अस्वीकृत चिह्नित करें

चरण

1. अभियान › राजस्व को “कोटेशन” टैब पर खोलें।
2. हर कोटेशन का नंबर, ग्राहक, पंक्तियाँ, कुल (किसी छूट के साथ), स्थिति और तारीख पढ़ें।
3. ड्राफ़्ट या भेजे गए कोटेशन के लिए “स्वीकृत” या “अस्वीकृत” दबाएँ।
4. स्वीकृत कोटेशन उसके सौदे को जीता पर ले जाता है और सौदे का मूल्य कोटेशन के कुल पर सेट कर देता है।

इस स्क्रीन की सेटिंग्स

समस्या निवारण

सुझाव

• कोटेशन को स्वीकृत चिह्नित करना सौदे को जीता पर ले जाता है और उसका मूल्य एक ही कदम में सेट करता है।

जानने योग्य बातें

• सबसे हाल के 100 कोटेशन दिखाए जाते हैं।

संबंधित हाउ-टू

• राजस्व अपनी पाइपलाइन को पैसे के रूप में देखें: भारित पूर्वानुमान, कोटेशन, अनुबंध और नवीनीकरण, लीड को कितनी तेज़ी से कॉल किया जाता है, और डुप्लिकेट या जोखिम वाले रिकॉर्ड।
• एक संपर्क के साथ काम करें संपर्क का पेज खोलकर उन्हें कॉल करें, चरण बदलें, टैग लगाएँ, सौदा बंद करें और जो कुछ हुआ वह सब देखें।