Śledź oferty i oznaczaj je jako przyjęte lub odrzucone
Zobacz każdą ofertę z klientem, pozycjami i sumą oraz zapisz odpowiedź klienta.
Gdzie to znaleźć
Kampanie › Przychód › Oferty
Otwórz ten ekran
Kroki
- Otwórz Kampanie › Przychód na karcie „Oferty”.
- Przeczytaj numer każdej oferty, klienta, pozycje, sumę (z ewentualnym rabatem), status i datę.
- Przy ofercie w wersji roboczej lub wysłanej naciśnij „Przyjęte” albo „Odrzucone”.
- Przyjęta oferta przenosi swoją transakcję do Wygrane i ustawia wartość transakcji na sumę oferty.
Ustawienia na tym ekranie
| Ustawienie | Co robi | Domyślne |
|---|---|---|
| Przyjęte / Odrzucone | Widoczne tylko przy ofertach w wersji roboczej lub wysłanych. | — |
Rozwiązywanie problemów
Karta mówi „Brak ofert.”
Dla Twojej organizacji nie zapisano żadnych ofert. Ta strona wyświetla oferty; nie tworzy ich.
Wskazówki
- Oznaczenie oferty jako przyjętej przenosi transakcję do wygranych i ustawia jej wartość w jednym kroku.
Warto wiedzieć
- Pokazywane jest 100 najnowszych ofert.
Powiązane instrukcje
- Przychód Zobacz swój lejek jako pieniądze: prognozę ważoną, oferty, umowy i odnowienia, jak szybko dzwoni się do leadów oraz zduplikowane lub zagrożone rekordy.
- Pracuj z jednym kontaktem Otwórz stronę kontaktu, aby do niego zadzwonić, zmienić etap, otagować go, zamknąć transakcję i zobaczyć wszystko, co się wydarzyło.