Acompanhar orçamentos e marcá-los como aceitos ou recusados
Veja cada orçamento com o cliente, os itens e o total, e registre a resposta do cliente.
Onde encontrar
Campanhas › Receita › Orçamentos
Abrir esta tela
Passos
- Abra Campanhas › Receita na aba “Orçamentos”.
- Leia o número, o cliente, os itens, o total (com algum desconto), o status e a data de cada orçamento.
- Em um orçamento em rascunho ou enviado, pressione “Aceito” ou “Recusado”.
- Um orçamento aceito move o negócio para Ganho e define o valor do negócio como o total do orçamento.
Configurações desta tela
| Configuração | O que faz | Padrão |
|---|---|---|
| Aceito / Recusado | Exibido apenas em orçamentos em rascunho ou enviados. | — |
Solução de problemas
A aba mostra “Ainda não há orçamentos.”
Não há orçamentos registrados para a sua organização. Esta página lista orçamentos; ela não os cria.
Dicas
- Marcar um orçamento como aceito move o negócio para ganho e define o valor dele em uma única etapa.
Bom saber
- Os 100 orçamentos mais recentes são exibidos.
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