Облік комерційних пропозицій і позначення прийнятих або відхилених
Переглядайте кожну пропозицію з клієнтом, позиціями та підсумком і фіксуйте відповідь клієнта.
Де знайти
Кампанії › Дохід › Комерційні пропозиції
Відкрити цей екран
Кроки
- Відкрийте Кампанії › Дохід на вкладці «Комерційні пропозиції».
- Прочитайте номер, клієнта, позиції, підсумок (з можливою знижкою), статус і дату кожної пропозиції.
- Для чернетки або надісланої пропозиції натисніть «Прийнято» або «Відхилено».
- Прийнята пропозиція переводить її угоду до Виграно та задає суму угоди рівною підсумку пропозиції.
Налаштування на цьому екрані
| Налаштування | Що робить | За замовчуванням |
|---|---|---|
| Прийнято / Відхилено | Показується лише для чернеток і надісланих пропозицій. | — |
Усунення несправностей
Вкладка повідомляє «Пропозицій поки немає.»
Для вашої організації не записано жодної пропозиції. Ця сторінка показує пропозиції, але не створює їх.
Поради
- Позначення пропозиції як прийнятої переводить угоду до виграних і задає її суму за один крок.
Корисно знати
- Показуються 100 найновіших пропозицій.
Пов'язані інструкції
- Дохід Дивіться свою воронку в грошах: зважений прогноз, пропозиції, договори й продовження, як швидко телефонують лідам, а також дублікати й записи під загрозою.
- Робота з одним контактом Відкрийте сторінку контакту, щоб зателефонувати, змінити етап, позначити тегами, закрити угоду й побачити все, що відбувалося.