Angebote verfolgen und als angenommen oder abgelehnt markieren
Sehen Sie jedes Angebot mit Kunde, Positionen und Summe und erfassen Sie die Antwort des Kunden.
Wo Sie es finden
Kampagnen › Umsatz › Angebote
Diesen Bildschirm öffnen
Schritte
- Öffnen Sie Kampagnen › Umsatz im Tab „Angebote“.
- Lesen Sie Nummer, Kunde, Positionen, Summe (mit eventuellem Rabatt), Status und Datum jedes Angebots.
- Tippen Sie bei einem Angebot im Entwurf oder bereits gesendet auf „Angenommen“ oder „Abgelehnt“.
- Ein angenommenes Angebot setzt sein Geschäft auf Gewonnen und den Geschäftswert auf die Angebotssumme.
Einstellungen auf diesem Bildschirm
| Einstellung | Was es bewirkt | Standard |
|---|---|---|
| Angenommen / Abgelehnt | Wird nur bei Angeboten im Entwurf oder bereits gesendet angezeigt. | — |
Fehlerbehebung
Der Tab zeigt „Noch keine Angebote.“
Für Ihre Organisation sind keine Angebote erfasst. Diese Seite listet Angebote auf; sie erstellt keine.
Tipps
- Ein Angebot als angenommen zu markieren setzt das Geschäft auf gewonnen und legt seinen Wert in einem Schritt fest.
Gut zu wissen
- Die 100 neuesten Angebote werden angezeigt.
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