Lacak penawaran dan tandai diterima atau ditolak
Lihat setiap penawaran beserta pelanggan, baris, dan totalnya, dan catat jawaban pelanggan.
Tempat menemukannya
Kampanye › Pendapatan › Penawaran
Buka layar ini
Langkah
- Buka Kampanye › Pendapatan di tab “Penawaran”.
- Baca nomor, pelanggan, baris, total (beserta diskon), status, dan tanggal setiap penawaran.
- Untuk penawaran draf atau terkirim, tekan “Diterima” atau “Ditolak”.
- Penawaran yang diterima memindahkan kesepakatannya ke Menang dan mengatur nilai kesepakatan menjadi total penawaran.
Pengaturan di layar ini
| Pengaturan | Fungsinya | Bawaan |
|---|---|---|
| Diterima / Ditolak | Hanya ditampilkan pada penawaran draf atau terkirim. | — |
Pemecahan masalah
Tab menyatakan “Belum ada penawaran.”
Tidak ada penawaran yang tercatat untuk organisasi Anda. Halaman ini mendaftar penawaran; tidak membuatnya.
Kiat
- Menandai penawaran diterima memindahkan kesepakatan ke menang dan mengatur nilainya dalam satu langkah.
Perlu diketahui
- 100 penawaran terbaru yang ditampilkan.
Panduan terkait
- Pendapatan Lihat pipeline Anda sebagai uang: perkiraan terbobot, penawaran, kontrak dan perpanjangan, seberapa cepat prospek ditelepon, dan catatan duplikat atau berisiko.
- Bekerja dengan satu kontak Buka halaman kontak untuk menelepon, mengubah tahap, memberi tag, menutup kesepakatan, dan melihat semua yang terjadi.