견적 추적 및 수락·거절 표시

단계

1. “견적” 탭에서 캠페인 › 매출을 여세요.
2. 각 견적의 번호, 고객, 항목, 합계(할인 포함), 상태, 날짜를 확인하세요.
3. 초안 또는 발송된 견적에는 “수락됨” 또는 “거절됨”을 누르세요.
4. 수락된 견적은 해당 거래를 수주로 옮기고 거래 금액을 견적 합계로 설정합니다.

이 화면의 설정

문제 해결

팁

• 견적을 수락됨으로 표시하면 거래가 수주로 바뀌고 금액이 한 번에 설정됩니다.

알아 두세요

• 가장 최근 견적 100건만 표시됩니다.

관련 사용 방법

• 매출 파이프라인을 금액으로 확인하세요. 가중 예측, 견적, 계약과 갱신, 리드에 얼마나 빨리 전화하는지, 중복되거나 위험한 레코드를 볼 수 있습니다.
• 연락처 한 명 관리 연락처 페이지를 열어 전화를 걸고, 단계를 바꾸고, 태그를 붙이고, 거래를 마감하고, 일어난 모든 일을 확인하세요.