Potenziali clienti (rubrica telefonica)
Vedi tutti quelli che il tuo team chiama in un unico elenco o tabellone della pipeline, trova un contatto, spostalo tra le fasi e apri il suo record.
Dove trovarlo
Campagne › Potenziali clienti (Modalità semplice: Essenziali › Rubrica telefonica)
Apri questa schermata
Passaggi
- Apri 📣 Campagne › Potenziali clienti. In Modalità semplice gli stessi contatti si trovano in Essenziali › Rubrica telefonica.
- Scrivi in «Cerca nome, azienda, telefono, e-mail» oppure scegli una fase in «Tutte le fasi» per restringere l'elenco.
- Passa tra «Tabella» e «Tabellone della pipeline». Sul tabellone, trascina una scheda in un'altra colonna di fase per spostarla.
- Nella tabella, cambia la fase di un contatto direttamente dalla pillola Fase, oppure fai clic sulla riga per aprire la pagina del contatto.
- Usa «Aggiungi potenziale cliente», «Importa» o «Esporta CSV» in alto a destra per aggiungere contatti o scaricare l'elenco.
Impostazioni di questa schermata
| Impostazione | Cosa fa | Predefinito |
|---|---|---|
| Cerca nome, azienda, telefono, e-mail | Filtra l'elenco mentre scrivi (nome, azienda, telefono o e-mail). | — |
| Tutte le fasi | Mostra solo i contatti di una fase: Nuovo, Contattato, Qualificato, Proposta, Vinta, Persa o Non chiamare. | Tutte le fasi |
| Tabella / Tabellone della pipeline | La tabella elenca contatto, azienda, fase, punteggio, responsabile, campagna, trattativa, prossima azione e numero di chiamate. Il tabellone mostra una colonna per fase con il conteggio e il valore totale delle trattative. | Tabella |
| Fase (in ogni riga) | Sposta subito quel contatto in un'altra fase; un avviso conferma «Spostato in …». | — |
| Aggiungi potenziale cliente | Apre il modulo per aggiungere un contatto (Modalità semplice: «Aggiungi contatto»). | — |
| Importa | Apre «Importa potenziali clienti da CSV». | — |
| Esporta CSV | Scarica tutti i contatti che corrispondono alla ricerca e alla fase attuali, non solo le righe sullo schermo. | — |
| SMS massivi | Un messaggio all'elenco dei contatti. Mostrato solo a proprietari, amministratori e responsabili; l'invio resta disattivato finché l'SMS non viene attivato per la tua organizzazione. | — |
| SMS (Modalità semplice, per riga) | Apre «Invia SMS» per un contatto che ha un numero di telefono. | — |
Risoluzione dei problemi
Un contatto che ho aggiunto non è nel mio elenco.
Gli agenti vedono i contatti assegnati a loro e quelli senza responsabile. Chiedi a un responsabile di impostarti come responsabile oppure cancella i filtri di ricerca e fase.
L'elenco dice «Nessun potenziale cliente corrisponde. Aggiungine uno o importa un elenco.»
Nulla corrisponde alla ricerca o alla fase scelta. Svuota la casella di ricerca e scegli «Tutte le fasi».
Non vedo «SMS massivi».
È mostrato solo a proprietari, amministratori e responsabili dell'organizzazione.
Suggerimenti
- Un contatto il cui numero è nella tua lista di non chiamare viene conservato, ma nella fase «Non chiamare», così compare ancora nei report.
- Fai clic su una riga o su una scheda del tabellone per aprire la pagina completa del contatto con chiamate, note e attività.
Da sapere
- L'elenco carica fino a 200 contatti alla volta; usa la ricerca o il filtro di fase per trovare i più vecchi. Esporta CSV copre tutte le corrispondenze.
- Valori delle trattative e punteggi sono ciò che registra il tuo team; Call non incassa pagamenti.
Guide pratiche correlate
- Aggiungere o modificare un contatto Inserisci una persona o un'azienda nella rubrica telefonica, con i dati che al tuo team servono per chiamarla.
- Importare contatti da un CSV Aggiungi in una volta un intero elenco di contatti incollando testo CSV.
- Lavorare con un contatto Apri la pagina di un contatto per chiamarlo, cambiare la fase, assegnargli dei tag, chiudere la trattativa e vedere tutto ciò che è successo.
- Inviare un SMS a un contatto o all'intero elenco Disattivato finché un operatore non lo attiva Scrivi un SMS a un contatto, o un messaggio all'intero elenco dei contatti, una volta collegato l'SMS per la tua organizzazione.
- Campagne di chiamate Raggruppa il tuo lavoro di chiamata: ogni campagna vende un prodotto o servizio a un elenco, con un obiettivo giornaliero di chiamate e il suo avanzamento.
- Non chiamare e regole Conserva i numeri che non devono mai essere chiamati, vedi cosa hanno rifiutato le regole di chiamata, verifica un numero e il suo consenso e blocca i chiamanti indesiderati.
- L'importazione CSV ha saltato alcuni contatti Scopri perché una riga del tuo CSV non è diventata un contatto e correggi il file.
- Impossibile inviare SMS Disattivato finché un operatore non lo attiva Capisci ogni motivo indicato dalle finestre Invia SMS e SMS massivi e chi può risolverlo.