Prospects (telefoonboek)
Zie iedereen die uw team belt in één lijst of pijplijnbord, zoek een contact, verplaats het tussen fasen en open zijn record.
Waar u het vindt
Campagnes › Prospects (Eenvoudige modus: Essentie › Telefoonboek)
Dit scherm openen
Stappen
- Open 📣 Campagnes › Prospects. In de Eenvoudige modus staan dezelfde contacten onder Essentie › Telefoonboek.
- Typ in ‘Zoek op naam, bedrijf, telefoon, e-mail’ of kies een fase bij ‘Alle fasen’ om de lijst te beperken.
- Wissel tussen ‘Tabel’ en ‘Pijplijnbord’. Sleep op het bord een kaart naar een andere fasekolom om hem te verplaatsen.
- Wijzig in de tabel de fase van een contact direct via de fasepil, of klik op de rij om de contactpagina te openen.
- Gebruik rechtsboven ‘Prospect toevoegen’, ‘Importeren’ of ‘CSV exporteren’ om contacten toe te voegen of de lijst te downloaden.
Instellingen op dit scherm
| Instelling | Wat het doet | Standaard |
|---|---|---|
| Zoek op naam, bedrijf, telefoon, e-mail | Filtert de lijst terwijl u typt (naam, bedrijf, telefoon of e-mail). | — |
| Alle fasen | Toont alleen contacten in één fase: Nieuw, Gecontacteerd, Gekwalificeerd, Voorstel, Gewonnen, Verloren of Niet bellen. | Alle fasen |
| Tabel / Pijplijnbord | De tabel toont contact, bedrijf, fase, score, eigenaar, campagne, deal, volgende actie en aantal gesprekken. Het bord toont één kolom per fase met het aantal en de totale dealwaarde. | Tabel |
| Fase (in elke rij) | Verplaatst dat contact meteen naar een andere fase; een melding bevestigt ‘Verplaatst naar …’. | — |
| Prospect toevoegen | Opent het formulier om één contact toe te voegen (Eenvoudige modus: ‘Contact toevoegen’). | — |
| Importeren | Opent ‘Prospects importeren uit CSV’. | — |
| CSV exporteren | Downloadt elk contact dat overeenkomt met de huidige zoekopdracht en fase, niet alleen de rijen op het scherm. | — |
| Bulk-SMS | Eén bericht aan de contactlijst. Alleen getoond aan eigenaren, beheerders en managers; verzenden blijft uit totdat SMS voor uw organisatie is aangezet. | — |
| SMS (Eenvoudige modus, per rij) | Opent ‘Sms versturen’ voor één contact met een telefoonnummer. | — |
Problemen oplossen
Een contact dat ik heb toegevoegd staat niet in mijn lijst.
Agents zien de contacten die aan hen zijn toegewezen en die zonder eigenaar. Vraag een manager u als eigenaar in te stellen, of wis de zoek- en fasefilters.
De lijst zegt ‘Geen prospects gevonden. Voeg er een toe of importeer een lijst.’
Er komt niets overeen met de gekozen zoekopdracht of fase. Maak het zoekvak leeg en kies ‘Alle fasen’.
Ik zie ‘Bulk-SMS’ niet.
Het wordt alleen getoond aan eigenaren, beheerders en managers van de organisatie.
Handige tips
- Een contact van wie het nummer op uw niet-bellen-lijst staat, blijft bewaard, maar in de fase ‘Niet bellen’, zodat het nog in rapporten verschijnt.
- Klik op een rij of bordkaart om de volledige contactpagina met gesprekken, notities en taken te openen.
Goed om te weten
- De lijst laadt maximaal 200 contacten tegelijk; gebruik de zoekfunctie of het fasefilter om oudere te vinden. CSV exporteren omvat alle overeenkomsten.
- Dealwaarden en scores zijn wat uw team vastlegt; Call verwerkt geen betalingen.
Gerelateerde handleidingen
- Een contact toevoegen of bewerken Zet een persoon of bedrijf in het telefoonboek, met de gegevens die uw team nodig heeft om te bellen.
- Contacten importeren uit een CSV Voeg een hele lijst contacten in één keer toe door CSV-tekst te plakken.
- Werken met één contact Open de pagina van een contact om hem te bellen, de fase te wijzigen, hem te taggen, de deal af te sluiten en alles te zien wat er is gebeurd.
- Eén contact of de hele lijst sms'en Uitgeschakeld totdat een beheerder het inschakelt Schrijf een sms aan één contact, of één bericht aan uw contactlijst, zodra SMS voor uw organisatie is gekoppeld.
- Belcampagnes Groepeer uw belwerk: elke campagne verkoopt één product of dienst aan één lijst, met een dagelijks belaantal als doel en de voortgang.
- Niet bellen en regels Bewaar de nummers die nooit gebeld mogen worden, zie wat de belregels hebben geweigerd, controleer een nummer en de toestemming ervan, en blokkeer ongewenste bellers.
- De CSV-import heeft sommige contacten overgeslagen Ontdek waarom een regel in uw CSV geen contact werd en corrigeer het bestand.
- SMS kan niet worden verstuurd Uitgeschakeld totdat een beheerder het inschakelt Begrijp elke reden die de vensters Sms versturen en Bulk-SMS geven, en wie het kan oplossen.