Potencjalni klienci (książka telefoniczna)
Zobacz wszystkich, do których dzwoni Twój zespół, na jednej liście lub tablicy lejka, znajdź kontakt, przenoś go między etapami i otwórz jego rekord.
Gdzie to znaleźć
Kampanie › Potencjalni klienci (Tryb prosty: Najważniejsze › Książka telefoniczna)
Otwórz ten ekran
Kroki
- Otwórz 📣 Kampanie › Potencjalni klienci. W trybie prostym te same kontakty są w Najważniejsze › Książka telefoniczna.
- Wpisz w „Szukaj po nazwisku, firmie, telefonie, e-mailu” albo wybierz etap w „Wszystkie etapy”, aby zawęzić listę.
- Przełączaj między „Tabela” i „Tablica lejka”. Na tablicy przeciągnij kartę do innej kolumny etapu, aby ją przenieść.
- W tabeli zmień etap kontaktu bezpośrednio z plakietki Etap albo kliknij wiersz, aby otworzyć stronę kontaktu.
- Użyj „Dodaj potencjalnego klienta”, „Importuj” lub „Eksportuj CSV” w prawym górnym rogu, aby dodać kontakty albo pobrać listę.
Ustawienia na tym ekranie
| Ustawienie | Co robi | Domyślne |
|---|---|---|
| Szukaj po nazwisku, firmie, telefonie, e-mailu | Filtruje listę w trakcie pisania (nazwisko, firma, telefon lub e-mail). | — |
| Wszystkie etapy | Pokazuje tylko kontakty w jednym etapie: Nowy, Skontaktowano, Zakwalifikowany, Oferta, Wygrany, Przegrany lub Nie dzwonić. | Wszystkie etapy |
| Tabela / Tablica lejka | Tabela wymienia kontakt, firmę, etap, punktację, właściciela, kampanię, transakcję, następne działanie i liczbę połączeń. Tablica pokazuje jedną kolumnę na etap z liczbą i łączną wartością transakcji. | Tabela |
| Etap (w każdym wierszu) | Od razu przenosi kontakt do innego etapu; komunikat potwierdza „Przeniesiono do …”. | — |
| Dodaj potencjalnego klienta | Otwiera formularz dodawania jednego kontaktu (Tryb prosty: „Dodaj kontakt”). | — |
| Importuj | Otwiera „Importuj potencjalnych klientów z CSV”. | — |
| Eksportuj CSV | Pobiera każdy kontakt pasujący do bieżącego wyszukiwania i etapu, nie tylko wiersze widoczne na ekranie. | — |
| Masowa wysyłka SMS | Jedna wiadomość do listy kontaktów. Widoczna tylko dla właścicieli, administratorów i menedżerów; wysyłanie pozostaje wyłączone, dopóki SMS nie zostanie włączony dla Twojej organizacji. | — |
| SMS (tryb prosty, w wierszu) | Otwiera „Wyślij SMS” dla jednego kontaktu z numerem telefonu. | — |
Rozwiązywanie problemów
Dodanego kontaktu nie ma na mojej liście.
Agenci widzą kontakty przypisane do nich oraz te bez właściciela. Poproś menedżera o ustawienie Ciebie jako właściciela albo wyczyść filtry wyszukiwania i etapu.
Lista mówi „Brak pasujących potencjalnych klientów. Dodaj kogoś lub zaimportuj listę.”
Nic nie pasuje do wybranego wyszukiwania lub etapu. Wyczyść pole wyszukiwania i wybierz „Wszystkie etapy”.
Nie widzę „Masowa wysyłka SMS”.
Jest pokazywana tylko właścicielom, administratorom i menedżerom organizacji.
Wskazówki
- Kontakt, którego numer jest na Twojej liście „nie dzwonić”, jest zachowany, ale w etapie „Nie dzwonić”, więc nadal pojawia się w raportach.
- Kliknij dowolny wiersz lub kartę tablicy, aby otworzyć pełną stronę kontaktu z połączeniami, notatkami i zadaniami.
Warto wiedzieć
- Lista ładuje do 200 kontaktów naraz; użyj wyszukiwania lub filtra etapu, aby znaleźć starsze. „Eksportuj CSV” obejmuje wszystkie dopasowania.
- Wartości transakcji i punktacje to to, co zapisuje Twój zespół; Call nie przyjmuje płatności.
Powiązane instrukcje
- Dodawanie i edycja kontaktu Wpisz jedną osobę lub firmę do książki telefonicznej wraz ze szczegółami, których zespół potrzebuje, by do niej zadzwonić.
- Importuj kontakty z pliku CSV Dodaj całą listę kontaktów naraz, wklejając tekst CSV.
- Pracuj z jednym kontaktem Otwórz stronę kontaktu, aby do niego zadzwonić, zmienić etap, otagować go, zamknąć transakcję i zobaczyć wszystko, co się wydarzyło.
- SMS do jednego kontaktu lub całej listy Wyłączone, dopóki operator tego nie włączy Napisz SMS do jednego kontaktu albo jedną wiadomość do swojej listy kontaktów, gdy SMS jest podłączony dla Twojej organizacji.
- Kampanie połączeń Porządkuj pracę telefoniczną: każda kampania promuje jeden produkt lub usługę wśród jednej listy, ma dzienny cel połączeń i pokazuje postęp.
- Nie dzwonić i reguły Przechowuj numery, pod które nigdy nie wolno dzwonić, zobacz, co odrzuciły reguły dzwonienia, sprawdź numer i jego zgodę oraz blokuj niechcianych dzwoniących.
- Import CSV pominął niektóre kontakty Dowiedz się, dlaczego wiersz w Twoim CSV nie stał się kontaktem, i popraw plik.
- SMS nie może zostać wysłany Wyłączone, dopóki operator tego nie włączy Zrozum każdy powód podawany przez okna Wyślij SMS i Masowa wysyłka SMS oraz kto może to naprawić.